Manual de Instruções

NFE003 Como cadastrar clientes

PASSO 1: Acesse Cadastro > Cliente.



 

PASSO 2: Serão exibidos todos os clientes cadastrados no sistema, para cadastrar um novo cliente, clique no botão Novo.


 

PASSO 3: Preencha todos os campos da parte Dados Gerais:

  • Código: O código será preenchido de forma automática e sequencial.
  • Nome/Razão Social: Nome, para pessoa física. Razão social, para pessoa jurídica.
  • Nome Fantasia: Para pessoa física, pode-se repetir o nome digitado no campo Nome/Razão social. Para pessoa jurídica, preencha com o Nome Fantasia da empresa.
  • Tipo Cadastro: Marque a opção cliente, se o cliente for apenas um comprador, e ambos caso o cliente seja comprador e fornecedor.
  • Tipo Pessoa: Altere para opção Física, caso seja pessoa física.
  • Insc. Estadual: Inscrição Estadual varia a cada empresa, verifique com o cliente tipo pessoa jurídica se ele possui essa inscrição, pois este é um campo obrigatório para emissão de notas fiscais.
  • Consumidor Final: Marcar SIM caso o cliente seja um consumidor final.
  • Tipo Insc. Estadual: Assim como o campo Insc. Estadual, varia de acordo com a empresa do cliente, verifique com o cliente tipo pessoa jurídica qual é o tipo da inscrição estadual adotada na empresa dele.
  • Retenção: Marcar SIM caso haja alguma retenção de impostos para o cliente que está sendo cadastrado.

Os campos de Financeiro, Faturamento e Fiscal não necessitam preenchimento.



 

PASSO 4: Clique na aba Endereços, preencha todos os campos e no campo Código Município IBGE, clique na lupa ().



 

PASSO 5: Procure pelo município do cliente. Caso prefira, faça uma busca no campo Busca Rápida. Feito isso, clique no botão Selecionar no respectivo município, o sistema irá direcionar para a tela de cadastro de endereços, clique no botão Incluir.




Caso queira, assista ao nosso vídeo explicativo: