Manual de Instruções

CADASTRO

SM002 Como cadastrar um cliente.

Para realizar um cadastro de cliente pessoa física acesso o menu Faturamento – Cadastro – F009 Cliente



Aparecerá todos os clientes já cadastrados, para cadastrar um novo, clique no botão Novo.



Ao clicar em novo, aparecerão na tela os seguintes campos para preencher com os dados do cliente. Preencher os campos: 

·         Código: O código será preenchido de forma automática e sequencial. 

·         Nome/Razão Social: Nome, para pessoa física. Razão social, para pessoa jurídica. 

·         Nome Fantasia: Para pessoa física, pode-se repetir o nome digitado no campo Nome/Razão social. Para pessoa jurídica, preencha com o Nome Fantasia da empresa. 

·         Tipo Cadastro: Marque a opção cliente, se o cliente for apenas um comprador, e ambos caso o cliente seja comprador e fornecedor. 

·         Tipo Pessoa: Altere para opção Física, caso seja pessoa física. 

·         CPF: CPF do cliente. 

·         Insc. Estadual: Inscrição Estadual varia a cada empresa, verifique com o cliente tipo pessoa jurídica se ele possui essa inscrição, pois este é um campo obrigatório para emissão de notas fiscais. Caso a empresa não tenha inscrição bastar marcar o campo Tipo Insc. Estadual como Não Contribuinte

·         Retenção: Marcar SIM caso haja alguma retenção de impostos para o cliente que está sendo cadastrado e abaixo quais impostos esse cliente irá reter. 

·         Endereço: Preencher os campos manualmente ou informar o CEP para busca automática de endereço, após isso caso queira pode inserir alguma referência de endereço e dois campos para telefone. 

 


Descendo com a barra de rolagem, teremos os blocos:

Contato: Onde deverão ser incluídos o nome do contato nessa empresa e o e-mail, para envio de notas fiscais e boletos de forma automática.

Faturamento:

PrazoInformar a data de pagamento do cliente de acordo com os prazos cadastrados. (Consultar manual cadastro de prazo para dúvidas)

Forma de Pagamento: Informar forma de pagamento padrão para esse cliente.

Fiscal:

Documento: Poderá definir o documento que será emitido para o cliente, Nota para emissão do documento fiscal e Pedido para somente um pedido.

Envio de NFe Automático: Poderá configurar se deseja que envie automático a NF-e no e-mail do cliente.

Envio de Boleto Automático: : Poderá configurar se deseja que envie automático o boleto no e-mail do cliente.

Financeiro: Caso o cliente esteja em atraso, poderá bloqueá-lo no campo liberação e colocando sua situação: sem credito. Poderá nesse bloco definir também um limite de credito para esse cliente.


 

Passando a barra de rolagem para baixo, temos as opções de vincular a área de atendimento do cliente, a rede de atendimento, o ramo de atividade, o vendedor/prestador responsável por esse cliente. Após incluir essas informações, clique no botão Salvar.


Para configurar o valor mensal desse cliente vá na parte superior na aba Mensalidade e clique no botão Novo.


Agora escolhe o serviço cobrado mensalmente, o valor e caso queira que a descrição do serviço seja diferente para esse cliente preencha no campo descrição. Após preencher clicar em Incluir.


 

Caso queira programa uma cobrança por algum serviço extra, fora o que é pago mensalmente, ir no botão Ocorrência na parte superior.


Agora clique no botão Novo e preencha os campos serviço, valor unitário e na fatura de qual mês que será cobrado esse serviço, caso queira cobrar mais de um mês preencha o campo Dt. Final da Ocorrência, caso não deixe em branco. Após preencher vá na seta do lado esquerdo.