Financeiro Sempre Mensalidade

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma conta financeira cadastrada.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – Contas a Receber. 

 

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

 

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique na caixinha () localizada a esquerda. Lembrando que o usuário tem a opção de selecionar mais de um título, se ambos forem recebidos com a mesma conta financeira e data, logo após selecionar os títulos é só clicar no botão baixar lote na parte de cima.

 

Ao clicar em Baixar Lote, selecione a Data da Baixa, conta financeira e clique em  Baixar. 

 

A situação destes irão mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral. 

  

FAQ. 

1-      É possível desfazer esta operação? 

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.