Faturamento Sempre PDV

Sempre PDV - Faturamento - Cadastro - Cliente

Para realizar um cadastro de cliente pessoa jurídica acesse Faturamento - Cadastro - Cliente

 

Aparecerá todos os clientes já cadastrados, para cadastrar um novo, clique no botão Novo via RFB.

Digite o CNPJ do cliente e clique no botão Consultar.

Após clicar em Consultar, o sistema trará todas as informações fiscais do cliente, faltando apenas a inscrição estadual. Insira o contato e os telefones deste clique, na parte a baixo do endereço.

Descendo com a barra de rolagem, teremos os blocos:

Contato: Onde deverão ser incluídos o nome do contato nessa empresa e o e-mail, para envio de notas fiscais e boletos de forma automática.

Faturamento: Onde deverá ser vinculado o prazo padrão para esse cliente, a forma de pagamento padrão para esse cliente, se será possível alterar o vendedor na hora da venda e se existir um desconto no boleto para esse cliente, deve ser preenchido essa porcentagem de desconto no campo Desconto.

Fiscal: Se o CFOP estiver configurado por cliente deverá incluir o CFOP para cada cliente, poderá definir o documento que será emitido para o cliente, poderá configurar se deseja que envie automático a NF-e no e-mail do cliente e o boleto também.

Financeiro: Caso o cliente esteja em atraso, poderá bloqueá-lo no campo de liberação e colocando sua situação: sem crédito. Poderá nesse bloco definir também um limite de credito para esse cliente.

 

Passando a barra de rolagem para baixo, temos as opções dos dados complementares onde é possível vincular a área de atendimento, a rede de atendimento, o ramo de atividade, o vendedor responsável por esse cliente e a tabela de preço desse cliente (caso utilize a opção de tabela de preço por cliente). Após incluir essas informações, clique no botão Salvar.

Ainda nessa tela do cadastro do cliente temos as seguintes abas:

OBS.: Caso precise deixar alguma informação salva sobre esse cliente, lembrando que estas informações ficam salvas apenas no sistema não saindo nas notas fiscais.

OUTROS ENDEREÇOS: Caso o cliente tenha outros endereços é possível informar nesta aba (Ex. Endereço e entrega ou Cobrança)

Contato: Caso precise salvar outros contatos desse mesmo cliente (Ex. Ao cadastrar uma empresa onde fale com vários setores da empresa)

Relações de E-mails: Uma vez que foi informado o e-mail do cliente e na opção Envio de NF-e Automático selecionar a opção XML e PDF, ao emitir uma nota fiscal para esse cliente o sistema enviará um e-mail com o XML e PDV da nota fiscal.

 

Temos também o botão Ferramentas, onde é possível encontrar algumas informações sobre seu cliente dentro da opção CRM (Customer Relationship Management, Gestão de Relacionamento com o Cliente)

 

Ao ir no cadastro do cliente selecionado e clicar no botão Ferramentas e depois em CRM Aparecerá as seguintes opções:

Financeiro: Onde é possível verificar os títulos desse cliente

Cheque: Caso o cliente tenha realizado pagamento com cheque mostrará os cheques.

Saldos: Mostra caso o cliente possua saldo

Produtos e Serviços: Mostra quais os produtos foram vendidos ou os serviços que foram prestados para o cliente.

Últimos Preços: Mostra as últimas três compras, assim informando os valores comercializados dos produtos/serviços.