Manual de Instruções

CADASTRO

SM010 Como gerar um acordo financeiro para um cliente

Acesse o Menu Faturamento – Cadastro – F009 Cliente


Na tela de clientes, clique no lápis ( ) do cliente que deseja realizar o acordo.


Ao clicar no lápis, estará aberto o cadastro do cliente, clique no botão CRM, para visualizar todo o financeiro do cliente selecionado.


Abrirá na tela todo o histórico financeiro do cliente. Selecione os títulos que deseja realizar o acordo e clique no botão Gerar acordo.


Ao clicar em gerar acordo, aparecerá na tela os dados dos títulos selecionados, com as informações de juros e multa preenchidos na parametrização do sistema. Clique no botão Incluir para prosseguir com o acordo.


Caso deseje parcelas este acordo, clique no botão Parcela(s).


Após clicar em parcelas, insira a quantidade de parcelas deste acordo, a forma de pagamento e a data de vencimento. Após inclusão desses dados, clique no botão Gerar Parcelas.


Desta forma o sistema gerará as parcelas e as mesmas aparecerão da parte debaixo da tela. Caso queira alterar alguma parcela gerada, clique no Lápis (). Para excluir todas as parcelas, clique no botão Excluir Parcelas.


Caso esteja tudo certo, clique no botão Concluir Acordo.


Ao finalizar o acordo, poderá realizar a emissão dos boletos na tela de acordos mesmo. Selecione os acordos e clique em Boleto.