Versões Sempre Mensalidade

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Curso: Versões Sempre Mensalidade
Livro: Versões Sempre Mensalidade
Impresso por: Usuário visitante
Data: sábado, 16 Out 2021, 14:15

NOVIDADES VERSÃO 25/07/2021

  •   Recuperação de senha
    •   Esqueci minha senha!
    •  A senha atual será apagada e uma nova, gerada aleatoriamente, vai ser enviada para o e-mail cadastrado no sistema pelo usuário.
    •   O usuário tem que estar com o e-mail que foi cadastrado ativo, para que possa receber a nova senha.
  •   Relatório de Indicadores Históricos:

    •   Consulta com dados referente ao fechamento do mês com dashboard (Growth, Churn etc...)

NOVIDADES VERSÃO 14/06/2021

USABILIDADE

  • Layout Geral: Telas mais limpas, mais espaçamento entre as linhas, botões com novo padrão de mercado (com cores), título da aplicação com maior destaque.
  • Botões INCLUIR, EXCLUIR, NOVO , SALVAR ... no padrão bootstrap (padrão de mercado)

  •  Nova opção de exportação de cadastros (via JSON) 

  • Botões foram agrupados:

    •  Operações em Lote: Todos os botões que fazem alguma ação que necessitam de ser selecionados na Grid
    •  Ferramentas: Todos os botões que tinham alguma ação no formulário
  • Na pesquisa: Exibe a palavra como se fosse um "marca texto" Mensagens/Aviso do Sistema em formato mais atual

  • Botão SAIR: Exibe Mensagem de aviso caso tenha alguma alteração não salva.
  • Botão de congelamento de colunas "alfinete" em consultas com quebras


FUNCIONALIDADES 

  • Forma de pagamento :

    •  Criado situação ATIVO/INATIVO
    •  Possibilidade de vincular Prazos (Parâmetro UTILIZA PRAZO VINCULADO)
  • Venda:

    • Criado parâmetro de incidência de IPI na base de cálculo de ICMS (Faturamento , cadastro, tributação) 
    • Quando ligado para efeito de cálculo o sistema deixa de olhar no cadastro do produto e olha diretamente na Venda)

  • Notas de Devolução:
    • Parâmetro: Permite seleção de fornecedor na Venda ( antes dessa alteração  era necessário trocar o tipo de cliente para fornecedor quando fosse necessário fazer uma devolução)

  • Meta Vendedor: (Cadastro de Meta Vendedor)

    • Criado Campo  Meta VR.TOTAL - Relatório (Resultado por vendedor VR TOTAL)

    • Criado Meta Quantidade e Valor por Produto - Relatório de acompanhamento ( Resultado por Vendedor VR.PRODUTO)


FINANCEIRO

  •    Inadimplência: No relatório de Inadimplência adicionada nova opção de visualizar contatos realizados
  •    Acordo: Possibilidade de emitir boletos direto da tela de acordo
  •    Boleto: Foi incluído a data do documento (Dt. Emissão) no canhoto em todos os layouts
  •    Opção excluir em lote: não pertence mais a nenhum grupo de segurança   
  •    OFX: Transferência: Criado opção vincular o titulo da transferência nos dois bancos simultaneamente. OBS: Existe a necessidade dos arquivos OFX dos 2 bancos já terem sido importados.


    ESTOQUE
  • Inventário (Parâmetro Preço de custo automático no inventário) Se DESLIGADO permite alterar o custo no momento do cadastro do inventário

  • Pedido de Compra:

    •   Permite EDITAR observação após incluído
    •   Retirado opção de cotação
    •   Fornecedor agora fica no cabeçalho (Foi retirado dos itens)


MENSALIDADE 

Mensalidades por Cliente:
Edição Expressa: Tipo de Reajuste

    •  Substituir valor ( Altera o valor )
    •  Reajustar por valor (Acrescenta e subtrai em valores)
    •  Reajustar por Percentual ( Acrescenta e subtrai em valores

Obs: É GRAVADO LOG


NOVIDADES VERSÃO 12/05/2021

  • PIX no boleto: Configuração no Boleto – Bloco Registro OnLine – Nova opção: PIX no Boleto (S/N).  Integrado via API sem necessidade de registrar. Obs:  Feito apenas para BB Online

  • Receber com PIX:  

    • Financeiro Cadastro PIX
    • Forma de Pagamento Tipo PIX
    • Na Venda: Botão (Opção Receber com PIX ) gera QRCOD
    • No Contas a Receber: Botão (Opção Receber com PIX) gera QRCOD
    • Na Baixa automática é processado a baixa. Financeiro: Ver Ocorrências de PIX (log). Obs: Link Pix é valido apenas por 24 horas

Demandas de Aderência:

  • Cadastro da  Empresa: Criado novos campos para atender o EFD CONTRIBUIÇÕES
  • SPED: Criado BLOCO B ( Exclusivo para Empresas de Serviços do DF

  • Nota Técnica: Venda Via E-commerce: (Ifood) (Novo bloco e tags layout sefaz)

  • Intermediador: Cadastro Intermediador Se preenchido no momento de fazer uma Venda será obrigatório o preenchimento dos campos:

    • Tipo de atendimento

    • Indicativo de intermediador

    • Intermediador

  • Credenciamento do PJbank:

    • Criado campo para enviar a Taxa direto para a API do Pjbank  ( funciona somente no Novo)

IMPORTAÇÃO

  • Importar Produtos: Foi criado um novo layout de importação com mais campos do que a versão anterior (Unidade de Medida, Vr. Custo, Preço de Venda...)
  • Importar Clientes: Foi criado layout padrão para importação de clientes

  • Importar Inventario:  No cadastro de inventario foi criado nova opção de importar inventario através de um layout padrão

  • Importar Contas a Receber e Contas a Pagar: Foi criado layout padrão para importação de Contas a Receber e Contas a pagar

    • Se Data de pagamento Preenchida gera o lançamento no Caixa do título baixado

    • Se Data de pagamento preenchida e valor recebido for diferente do valor do titulo será gerado o lançamento no caixa referente a  Juros e descontos

VENDAS

  • Quebra dinâmica (foram adicionados todos os campos)
  • Pedidos Agrupados (Pedido para Nfe Agrupado)

    • Criado coluna que exibe o nr. Da Venda Agrupada (Campo precisa ser  adicionado pelo cliente quando necessário)

  • Dashboard clientes conquistados e desativados:
    •  Exibição de totalização no bloco de mensalidades
    •  Saldo do Ano: Exibição detalhada dos clientes e das mensalidades
  • Sequencial de Nr.de Nota fiscal
Novo parâmetro: Sequencial nota somente ao emitir. 

    • Se for igual a SIM o nr. da nota será gerado somente quando a nota for autorizada pela SEFAZ. Obs: Preview reserva nr. De nota
    • Se for igual a Não continua do mesmo jeito , ou seja o sequencial da nota é reservado quando faturamos.

    NOVIDADES VERSÃO 19/04/2021

    • ENVIO DE BOLETOS POR EMAIL            

      •   Criado #LOGO_EMPRESA
      •   Mudança no componente de anexo de arquivos
    • CONTAS A RECEBER

      •   Filtro de plano de contas pesquisa tanto no cabeçalho quanto no detalhamento da baixa  
      •   Excluir em lote no contas a receber e contas a pagar de títulos em aberto sem detalhamento de baixa
    • CLIENTES
      •    Tags de clientes (cadastro e filtros)
      •    Filtros no cadastro de clientes, contas a receber e venda 
    • MENSALIDADE:

      •    Aviso informativo de data vigente de assinatura
      •    Descontos temporários por valor e percentual por período determinado

    • WIZARD COBRANCA DE MENSALIDADES

      •    Referência com MM/AAAA
      •    Notificação de cobrança - nova hashtag de data de vencimento




    NOVIDADES VERSÃO 26/10/2020

    • Com o intuito de aumentar a segurança no sistema foi implementado uma política de segurança nas senhas dos usuários:
      •    Política de senha forte (Indicando a usar letras e números),
      •    Troca de senha no primeiro acesso;
      •    Expiração automática da senha com 90 dias;
      •    Bloqueio de uso de senhas repetidas.

    • Acordo
      •    Possibilidade de estornar acordos ainda não liquidados.

    • Emissão de Boleto
      •    Novo recurso para vincular a forma de pagamento ao boleto, facilitando a emissão de boletos de vários bancos simultaneamente.
      •    Possibilidade de efetuar a emissão do boleto com a opção de desconto por valor ou percentual, referente a pontualidade ou antecipação do pagamento.

    • Financeiro – Despesas recorrentes
      •    Opção de classificar a despesa como tipo recorrente e possibilidade de atualizar o valor recorrente mensal.
    • Reajuste de Mensalidade
      •    Nova opção de cadastrar índice de reajuste para aniversário de mensalidades.


    NOVIDADES VERSÃO 17/08/2020

    • Monitor NFe: Criado campo de pesquisa por observação  
    • Vendas:  
      • Novo filtro por situação da Nota fiscal (autorizada, cancelada, denegada e etc); 
      • Nova opção de emissão de 2ª via de nota fiscal; 
      • Por questão de segurança, foi criado um grupo específico de usuário que tem a permissão de alterar a descrição do serviço na digitação da venda. 
    • Cadastro de Clientes:   
      • Foi criada uma aba para monitorar os e-mails enviados pelo sistema; 
      • Nova possibilidade de inserir mensalidades com datas de vencimentos diferentes, permitindo desta forma realizar mais de uma cobrança recorrente no mesmo mês; 
    • Geração de mensalidades: Novo relatório para acompanhar quais as mensalidades tiveram problemas para serem geradas. 

    NOVIDADES VERSÃO 17/06/2020

    • VENDAS
      • Possibilidade de dar um desconto total na Venda
      • Possibilidade de exibir o valor máximo de desconto permitido durante a digitação dos itens da venda
      • Nova funcionalidade de venda via cartão de crédito online. Onde é enviado no momento da venda um link para o cliente preencher os dados do cartão de crédito de forma segura e confiável (via e-mail ou Whatsapp) com validação/aprovação junto a operadora de cartão em tempo real.
    • OFX
      • Com intuito de reduzir o tempo no processo de conciliação, foi criado um mecanismo onde o sistema reconhece de forma automática lançamentos padrões que ocorrem no extrato bancário do seu banco, gerando lançamentos no sistema e conciliando de forma automática.

    NOVIDADES VERSÃO 10/05/2020

    • SITUAÇÃO FISCAL DO CLIENTE
      • Possibilidade de informar a situação Fiscal do cliente (ATIVO OU INATIVO).
    • ENVIO AUTOMÁTICO DE RESUMO SEMANAL DE CONTAS A RECEBER POR E-MAIL
      • Para melhor acompanhamento agora temos a opção de receber o resumo das previsões semanais das suas contas a receber.
      • NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EM UM DIA FIXO
        • Para quem utiliza a funcionalidade de cobrança automática, criamos mais uma opção de cobrança “DIA FIXO MENSAL”, que permite enviar notificações para todas as cobranças do mês independente do dia do vencimento.

      • INADIMPLÊNCIA DO CLIENTE
        • Possibilidade de enviar na cobrança atual, todas as cobranças em atraso com link para emissão do boleto atualizado.

      • ACORDO FINANCEIRO
        • Nova  funcionalidade que permite  negociar as dívidas em atraso dos clientes , gerando um ACORDO  financeiro , podendo ser parcelado e conter juros ou descontos

      • EMAIL AUTOMÁTICO DE RESUMO SEMANAL DE CONTAS À RECEBER
        • Para melhor o acompanhamento, agora temos a opção de receber o resumo das previsões semanais das suas contas à receber, por e-mail toda segunda-feira.

      • DESATIVAÇÃO DE MENSALIDADES COM DATA PROGRAMADA
        • Com essa nova possibilidade o sistema permite o cadastro de mensalidades temporárias, passa a ser possível cadastrar mensalidades com valores diferentes para períodos do contrato do seu cliente

      • EMAIL MARKETING
        • Foi criada uma nova funcionalidade que permite enviar e-mails com assuntos livres e dinâmicos para listas de clientes configuráveis de forma agendada.



      NOVIDADES VERSÃO 19/04/2020

      • CADASTRO DE CLIENTES
        • Nova opção que permite inserir  vários contatos podendo ser informado email, telefone, cargo, departamento, etc.
        • Para facilitar a utilização do cadastro de clientes, foram inseridos também no final do formulário os botões de NOVO RFB,  NOVO, SALVAR E EXCLUIR.
      • CADASTRO DE FORNECEDOR
        • Cadastro e vinculação de plano de contas automático na inclusão de um novo fornecedor.
      • MD-e (Busca na SEFAZ de forma automática das notas emitidas contra o seu CNPJ)
        • Foi criada a possibilidade de GERAÇÃO DO CONTAS A PAGAR  de forma automática, onde é inserido o fornecedor e as condições financeiras (vencimentos, valor, plano de contas, etc.)

          OBS: Para quem precisa de gestão de estoque, existe a possibilidade de através do Md-e, cadastrar automaticamente a compra (fornecedor, produtos), movimentar o estoque e o financeiro.
                                                   

      • ALTERAÇÃO DE PLANO DE CONTAS DE LANÇAMENTOS BAIXADOS

        • Nova possibilidade de trocar o plano de contas diretamente no demonstrativo de receitas e despesas sem a necessidade de estornar o lançamento já baixado.

      • CONCILIAÇÃO VIA OFX
        • Possibilidade de anexar documentos (recibos, notas, etc.) durante a conciliação do arquivo OFX (extrato eletrônico do Banco).

      • CADASTRO DE MENSALIDADES

          
           
        • Possibilidade de cadastrar a data de início e a data final de uma cobrança recorrente, permitindo ser gerada mensalidades com taxas extras recorrentes por um determinado período.                     
        • Opção de gerar ocorrências em lote que permite lançar uma determinada taxa extra em vários clientes de uma só vez.

                    
      •  APLICATIVO SEMPRE MENSALIDADE ( Android e IOS)     
        • Permite o acompanhamento de indicadores de clientes conquistados e perdidos, receita recorrente mensal, faturamento e financeiro.



      NOVIDADES VERSÃO 09/03/2020

      • Nova opção de recebimento de mensalidades por cartão de crédito via internet onde é possível debitar de forma recorrente diretamente no cartão de crédito do cliente ;
      • Possibilidade de utilizar 4 níveis de plano de contas
      • Possibilidade de personalizar a descrição dos serviços faturado ao cliente sem perder o vinculo com o serviço original. 
        Ex: Serviço cadastrado para cobrança recorrente:  001 - Mensalidade Honorários advocatícios   
        Descrição personalizada : Honorários Acompanhamento Processo nr. 002/19
      Neste exemplo teremos a gestão de valores faturados do serviço 001 - Mensalidade honorários advocatícios e o cliente receberá um boleto mensal com a descrição personalizada Honorários Acompanhamento Processo nr. 002/19
      • Impressão detalhada dos itens de uma mensalidade direto no corpo do boleto PJBANK 
      • Possibilidade de desativar avisos de cobrança automática para determinados clientes
      • Possibilidade de emitir boletos de varias contas PJBANK em um único CNPJ