Versões Sempre Mensalidade
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Data: | quinta-feira, 5 dez. 2024, 21:37 |
NOVIDADES VERSÃO 25/07/2021
- Recuperação de senha
- Esqueci minha senha!
- A
senha atual será apagada e uma nova, gerada aleatoriamente, vai ser
enviada para o e-mail cadastrado no
sistema pelo usuário.
- O usuário tem que estar com o e-mail que foi cadastrado ativo, para que possa receber a nova senha.
- Relatório de Indicadores Históricos:
- Consulta com dados referente ao fechamento do mês com dashboard (Growth, Churn etc...)
NOVIDADES VERSÃO 14/06/2021
USABILIDADE
- Layout Geral: Telas mais limpas, mais espaçamento entre as linhas, botões com novo padrão de mercado (com cores), título da aplicação com maior destaque.
- Botões INCLUIR, EXCLUIR, NOVO , SALVAR ... no padrão bootstrap (padrão de mercado)
- Nova opção de exportação de cadastros (via JSON)
- Botões foram agrupados:
- Operações em Lote: Todos os botões que fazem alguma ação que necessitam de ser selecionados na Grid
- Ferramentas: Todos os botões que tinham alguma ação no formulário
Na pesquisa: Exibe a palavra como se fosse um "marca texto" Mensagens/Aviso do Sistema em formato mais atual
- Botão SAIR: Exibe Mensagem de aviso caso tenha alguma alteração não salva.
- Botão de congelamento de colunas "alfinete" em consultas com quebras
FUNCIONALIDADES
- Forma de pagamento :
- Criado situação ATIVO/INATIVO
- Possibilidade de vincular Prazos (Parâmetro UTILIZA PRAZO VINCULADO)
- Venda:
- Criado parâmetro de incidência de IPI na base de cálculo de ICMS (Faturamento , cadastro, tributação)
Quando ligado para efeito de cálculo o sistema deixa de olhar no cadastro do produto e olha diretamente na Venda)
- Notas de Devolução:
Parâmetro: Permite seleção de fornecedor na Venda ( antes dessa alteração era necessário trocar o tipo de cliente para fornecedor quando fosse necessário fazer uma devolução)
Meta Vendedor: (Cadastro de Meta Vendedor)
Criado Campo Meta VR.TOTAL - Relatório (Resultado por vendedor VR TOTAL)
Criado Meta Quantidade e Valor por Produto - Relatório de acompanhamento ( Resultado por Vendedor VR.PRODUTO)
FINANCEIRO
- Inadimplência: No relatório de Inadimplência adicionada nova opção de visualizar contatos realizados
- Acordo: Possibilidade de emitir boletos direto da tela de acordo
- Boleto: Foi incluído a data do documento (Dt. Emissão) no canhoto em todos os layouts
- Opção excluir em lote: não pertence mais a nenhum grupo de segurança
- OFX: Transferência: Criado opção vincular o titulo da transferência nos dois bancos simultaneamente. OBS: Existe a necessidade dos arquivos OFX dos 2 bancos já terem sido importados.
- ESTOQUE
Inventário (Parâmetro Preço de custo automático no inventário) Se DESLIGADO permite alterar o custo no momento do cadastro do inventário
Pedido de Compra:
- Permite EDITAR observação após incluído
- Retirado opção de cotação
- Fornecedor agora fica no cabeçalho (Foi retirado dos itens)
MENSALIDADE
Mensalidades por Cliente:
Edição Expressa: Tipo de Reajuste
- Substituir valor ( Altera o valor )
- Reajustar por valor (Acrescenta e subtrai em valores)
- Reajustar por Percentual ( Acrescenta e subtrai em valores
Obs: É GRAVADO LOG
NOVIDADES VERSÃO 12/05/2021
PIX no boleto: Configuração no Boleto – Bloco Registro OnLine – Nova opção: PIX no Boleto (S/N). Integrado via API sem necessidade de registrar. Obs: Feito apenas para BB Online
Receber com PIX:
- Financeiro Cadastro PIX
- Forma de Pagamento Tipo PIX
- Na Venda: Botão (Opção Receber com PIX ) gera QRCOD
- No Contas a Receber: Botão (Opção Receber com PIX) gera QRCOD
Na Baixa automática é processado a baixa. Financeiro: Ver Ocorrências de PIX (log). Obs: Link Pix é valido apenas por 24 horas
Demandas de Aderência:
- Cadastro da Empresa: Criado novos campos para atender o EFD CONTRIBUIÇÕES
SPED: Criado BLOCO B ( Exclusivo para Empresas de Serviços do DF
Nota Técnica: Venda Via E-commerce: (Ifood) (Novo bloco e tags layout sefaz)
Intermediador: Cadastro Intermediador Se preenchido no momento de fazer uma Venda será obrigatório o preenchimento dos campos:
Tipo de atendimento
Indicativo de intermediador
Intermediador
- Credenciamento do PJbank:
Criado campo para enviar a Taxa direto para a API do Pjbank ( funciona somente no Novo)
IMPORTAÇÃO
- Importar Produtos: Foi criado um novo layout de importação com mais campos do que a versão anterior (Unidade de Medida, Vr. Custo, Preço de Venda...)
Importar Clientes: Foi criado layout padrão para importação de clientes
Importar Inventario: No cadastro de inventario foi criado nova opção de importar inventario através de um layout padrão
Importar Contas a Receber e Contas a Pagar: Foi criado layout padrão para importação de Contas a Receber e Contas a pagar
Se Data de pagamento Preenchida gera o lançamento no Caixa do título baixado
Se Data de pagamento preenchida e valor recebido for diferente do valor do titulo será gerado o lançamento no caixa referente a Juros e descontos
VENDAS
- Quebra dinâmica (foram adicionados todos os campos)
Pedidos Agrupados (Pedido para Nfe Agrupado)
Criado coluna que exibe o nr. Da Venda Agrupada (Campo precisa ser adicionado pelo cliente quando necessário)
- Dashboard clientes conquistados e desativados:
- Exibição de totalização no bloco de mensalidades
- Saldo do Ano: Exibição detalhada dos clientes e das mensalidades
- Sequencial de Nr.de Nota fiscal
- Se for igual a SIM o nr. da nota será gerado somente quando a nota for autorizada pela SEFAZ. Obs: Preview reserva nr. De nota
- Se for igual a Não continua do mesmo jeito , ou seja o sequencial da nota é reservado quando faturamos.
NOVIDADES VERSÃO 19/04/2021
ENVIO DE BOLETOS POR EMAIL
- Criado #LOGO_EMPRESA
- Mudança no componente de anexo de arquivos
CONTAS A RECEBER
- Filtro de plano de contas pesquisa tanto no cabeçalho quanto no detalhamento da baixa
- Excluir em lote no contas a receber e contas a pagar de títulos em aberto sem detalhamento de baixa
- CLIENTES
- Tags de clientes (cadastro e filtros)
- Filtros no cadastro de clientes, contas a receber e venda
MENSALIDADE:
- Aviso informativo de data vigente de assinatura
Descontos temporários por valor e percentual por período determinado
WIZARD COBRANCA DE MENSALIDADES
- Referência com MM/AAAA
- Notificação de cobrança - nova hashtag de data de vencimento
NOVIDADES VERSÃO 26/10/2020
- Com o intuito de aumentar a segurança no sistema foi implementado uma política de segurança nas senhas dos usuários:
- Política de senha forte (Indicando a
usar letras e números),
- Troca de senha no primeiro acesso;
- Expiração automática da senha com 90 dias;
- Bloqueio de uso de senhas repetidas.
- Acordo
- Possibilidade de estornar acordos ainda não liquidados.
- Emissão de Boleto
- Novo recurso para vincular a forma de pagamento ao boleto, facilitando a emissão de boletos de vários bancos simultaneamente.
- Possibilidade de efetuar a emissão do boleto com a opção de desconto por valor ou percentual, referente a pontualidade ou antecipação do pagamento.
- Financeiro – Despesas recorrentes
- Opção de classificar a despesa como tipo recorrente e possibilidade de atualizar o valor recorrente mensal.
- Reajuste de Mensalidade
- Nova opção de cadastrar índice de reajuste para aniversário de mensalidades.
NOVIDADES VERSÃO 17/08/2020
- Monitor NFe: Criado campo de pesquisa por observação
- Vendas:
- Novo filtro por situação da Nota fiscal (autorizada, cancelada, denegada e etc);
- Nova opção de emissão de 2ª via de nota fiscal;
- Por questão de segurança, foi criado um grupo específico de usuário que tem a permissão de alterar a descrição do serviço na digitação da venda.
- Cadastro de Clientes:
- Foi criada uma aba para monitorar os e-mails enviados pelo sistema;
- Nova possibilidade de inserir mensalidades com datas de vencimentos diferentes, permitindo desta forma realizar mais de uma cobrança recorrente no mesmo mês;
- Geração de mensalidades: Novo relatório para acompanhar quais as mensalidades tiveram problemas para serem geradas.
NOVIDADES VERSÃO 17/06/2020
- VENDAS
- Possibilidade de dar um desconto total na Venda
- Possibilidade de exibir o valor máximo de desconto permitido durante a digitação dos itens da venda
- Nova funcionalidade de venda via cartão de crédito online. Onde é enviado no momento da venda um link para o cliente preencher os dados do cartão de crédito de forma segura e confiável (via e-mail ou Whatsapp) com validação/aprovação junto a operadora de cartão em tempo real.
- OFX
- Com intuito de reduzir o tempo no processo de conciliação, foi criado um mecanismo onde o sistema reconhece de forma automática lançamentos padrões que ocorrem no extrato bancário do seu banco, gerando lançamentos no sistema e conciliando de forma automática.
NOVIDADES VERSÃO 10/05/2020
- SITUAÇÃO FISCAL DO CLIENTE
- Possibilidade de informar a situação Fiscal do cliente (ATIVO OU INATIVO).
- ENVIO AUTOMÁTICO DE RESUMO SEMANAL DE CONTAS A RECEBER POR E-MAIL
- Para melhor acompanhamento agora temos a opção de receber o resumo das previsões semanais das suas contas a receber.
- NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EM UM DIA FIXO
- Para quem utiliza a funcionalidade de cobrança automática, criamos mais uma opção de cobrança “DIA FIXO MENSAL”, que permite enviar notificações para todas as cobranças do mês independente do dia do vencimento.
- INADIMPLÊNCIA DO CLIENTE
- Possibilidade de enviar na cobrança atual, todas as cobranças em atraso com link para emissão do boleto atualizado.
- ACORDO FINANCEIRO
- Nova funcionalidade que permite negociar as dívidas em atraso dos clientes , gerando um ACORDO financeiro , podendo ser parcelado e conter juros ou descontos
- EMAIL AUTOMÁTICO DE RESUMO SEMANAL DE CONTAS À RECEBER
- Para melhor o acompanhamento, agora temos a opção de receber o resumo das previsões semanais das suas contas à receber, por e-mail toda segunda-feira.
- DESATIVAÇÃO DE MENSALIDADES COM DATA PROGRAMADA
- Com essa nova possibilidade o sistema permite o cadastro de mensalidades temporárias, passa a ser possível cadastrar mensalidades com valores diferentes para períodos do contrato do seu cliente
- EMAIL MARKETING
- Foi criada uma nova funcionalidade que permite enviar e-mails com assuntos livres e dinâmicos para listas de clientes configuráveis de forma agendada.
NOVIDADES VERSÃO 19/04/2020
- CADASTRO DE CLIENTES
- Nova opção que permite inserir vários contatos podendo ser informado email, telefone, cargo, departamento, etc.
- Para facilitar a utilização do cadastro de clientes, foram inseridos também no final do formulário os botões de NOVO RFB, NOVO, SALVAR E EXCLUIR.
- CADASTRO DE FORNECEDOR
- Cadastro e vinculação de plano de contas automático na inclusão de um novo fornecedor.
- MD-e (Busca na SEFAZ de forma automática das notas emitidas contra o seu CNPJ)
Foi criada a possibilidade de GERAÇÃO DO CONTAS A PAGAR de forma automática, onde é inserido o fornecedor e as condições financeiras (vencimentos, valor, plano de contas, etc.)
OBS: Para quem precisa de gestão de estoque, existe a possibilidade de através do Md-e, cadastrar automaticamente a compra (fornecedor, produtos), movimentar o estoque e o financeiro.
ALTERAÇÃO DE PLANO DE CONTAS DE LANÇAMENTOS BAIXADOS
Nova possibilidade de trocar o plano de contas diretamente no demonstrativo de receitas e despesas sem a necessidade de estornar o lançamento já baixado.
- CONCILIAÇÃO VIA OFX
- Possibilidade de anexar documentos (recibos, notas, etc.) durante a conciliação do arquivo OFX (extrato eletrônico do Banco).
CADASTRO DE MENSALIDADES
- Possibilidade de cadastrar a data de início e a data final de uma cobrança recorrente, permitindo ser gerada mensalidades com taxas extras recorrentes por um determinado período.
Opção de gerar ocorrências em lote que permite lançar uma determinada taxa extra em vários clientes de uma só vez.
- APLICATIVO SEMPRE MENSALIDADE ( Android e IOS)
- Permite o acompanhamento de indicadores de clientes conquistados e perdidos, receita recorrente mensal, faturamento e financeiro.
NOVIDADES VERSÃO 09/03/2020
- Nova opção de recebimento de mensalidades por cartão de crédito via internet onde é possível debitar de forma recorrente diretamente no cartão de crédito do cliente ;
- Possibilidade de utilizar 4 níveis de plano de contas
- Possibilidade de personalizar a descrição dos serviços faturado ao cliente sem perder o vinculo com o serviço original.
Ex: Serviço cadastrado para cobrança recorrente: 001 - Mensalidade Honorários advocatícios
Descrição personalizada : Honorários Acompanhamento Processo nr. 002/19
Neste exemplo teremos a gestão de valores faturados do serviço 001 - Mensalidade honorários advocatícios e o cliente receberá um boleto mensal com a descrição personalizada Honorários Acompanhamento Processo nr. 002/19
- Impressão detalhada dos itens de uma mensalidade direto no corpo do boleto PJBANK
- Possibilidade de desativar avisos de cobrança automática para determinados clientes
- Possibilidade de emitir boletos de varias contas PJBANK em um único CNPJ