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Manual de Instruções

Site: Universidade Sempre Tecnologia
Curso: Estoque Sempre Gestor Lite
Livro: Manual de Instruções
Impresso por: Usuário visitante
Data: sábado, 27 abr. 2024, 01:45

Sumário

GLT060 Como cadastrar um Fornecedor de forma manual

Para realizar o cadastro de um cliente acesse menu Estoque - Cadastro - Fornecedor


Ao acessar a tela de fornecedor irão aparecer a listagem dos fornecedores já cadastrados, caso queira realizar alguma alteração bastar clicar no lápis  (canto esquerdo), para realizar um novo cadastro manual clique no botão Novo.


Nessa tela irão aparecer os campos para preencher os dados do cliente. Preencher os campos:

  • Código: O código será preenchido de forma automática e seguindo um sequencial interno.

·         Nome/Razão Social: Nome, para pessoa física. Razão social, para pessoa jurídica.

·         Nome Fantasia: Para pessoa física, pode-se repetir o nome digitado no campo Nome/Razão social. Para pessoa jurídica, preencha com o Nome Fantasia da empresa.

·         Tipo Cadastro: Marque a opção fornecedor, se o fornecedor for também um cliente, marque a opção ambos.

·         Tipo Pessoa: Altere para opção Física, caso seja pessoa física.

·         CPF/CNPJ: Informe o CPF caso o fornecedor seja pessoa física e informe CNPJ caso o fornecedor seja pessoa jurídica.

·         Insc. Estadual: Verifique com o fornecedor tipo pessoa jurídica se ele possui inscrição estadual, este campo é obrigatório para emissão de notas fiscais. Caso a empresa não tenha inscrição bastar marcar o campo Tipo Insc. Estadual como Não Contribuinte.

 


Endereço: Preencher os campos manualmente ou informar o CEP para busca automática de endereço, após isso caso haja necessidade, poderá ser inserido referência de endereço e os telefones.


Após incluir as informações basta clicar no botão Incluir e seu cadastro será finalizado.


GLT061 Como cadastrar um Fornecedor através do CNPJ

Para realizar o cadastro de um Fornecedor acesse menu Estoque - Cadastro - Fornecedor


 

Ao acessar a tela de fornecedor irão aparecer a listagem dos fornecedores já cadastrados, caso queira realizar alguma alteração bastar clicar no lápis (canto esquerdo), para realizar um novo cadastro através do CNPJ clique no botão Novo Via RFB.


 

Aparecerá uma tela onde deverá ser informado o CNPJ, após inserção do CNPJ clique no botão Ok.


 

Após clicar no botão Ok, aparecerá o cliente já cadastrado, podendo ser incluído informações adicionais como e-mail e telefone.


 


GLT062 Como cadastrar um inventário

Para realizar um inventário todos os produtos devem estar cadastrados.

Acesse o menu Estoque - Cadastro - Inventário


 

Para realizar um novo inventário, clique no botão Novo.


 

No campo descrição insira uma descrição para o seu inventario, após inserir arraste a barra de rolagem inferior para a direita e clique no botão Incluir.



 

Clique no botão Novo, para começar a inserir os produtos e suas respectivas quantidades, caso o produto não esteja cadastrado, basta cliente em cadastrar produto para incluir um novo produto no sistema e adiciona-lo ao inventario.


 

Insira na linha o código do produto, ou realize a pesquisa do produto na lupa , insira a quantidade do produto e o seu valor de custo, para finalizar a inserção do produto clique na seta (lado esquerdo). Repita este processo para acertar a quantidade de estoque de todos os seus produtos.


 

Após inserir todos os produtos e suas respectivas quantidades, para finalizar clique no botão Concluir.


 

Após concluir o inventário, o sistema fará as devidas movimentações nos relatórios de posição de estoque e ficha de estoque. Acertando o estoque com as quantidades informadas neste inventário.

 

GLT070 Como gerar uma nova compra a partir do arquivo XML.

Para gerar um compra via XML acesse no menu Estoque – Controle – Compra 

 

 

Clique no botão Importar XML NFe. 

 

Arraste o arquivo para o campo ou vá em Selecionar Arquivo e localize no seu computador. Após localizar o arquivo. Para finalizar o processo clique no botão Processar Arquivo XML. 

 

Aparecerá uma listagem dos produtos que estão na nota fiscal de compra, para vincular com os produtos cadastrados no sistema. Vincule primeiro no campo produto, os produtos que já estão cadastros no sistema e clique no ícone       para vincular. Para os produtos que ainda não estão cadastrados no sistema, clique no botão Cadastrar todos os Produtos, o sistema cadastrará esses produtos de forma automática de acordo com as informações da nota fiscal. 

 

Através do XML o sistema fará o lançamento da nota, com suas respectivas quantidades e valores, de forma idêntica a nota fiscal inserida. Para concluir a nota fiscal, clique no botão Concluir. 

 


Após clicar no botão Concluir, o sistema fará as devidas movimentações no estoque e lançará o financeiro referente a essa nota fiscal. 


GLT071 Como digitar uma compra manualmente

Para gerar um compra de forma manual acesse no menu Estoque – Controle > Compra


 

Aparecerão todas as compras lançadas no sistema, para lançar uma nova compra clique no botão Novo.


 

Aparecerão na tela todos os dados a serem incluídos na compra, inclua primeiro o fornecedor e altere os demais campos de data e complementos da nota caso seja necessário. Os valores referentes aos impostos serão somados de acordo com o que for informado na inclusão de cada item. Após isso clique no botão Incluir.


Clique na aba itens, pesquise o código do produto desejado, preencha os campos de quantidade, valor unitário e se necessário os campos de impostos, pois alguns influenciam no valor final da compra como o frete, IPI e ICMS ST. Clique no botão Incluir para adicionar o produto, repita esse processo até incluir todos os produtos da nota fiscal.


 

Após incluir todos os produtos da nota fiscal, clique no botão financeiro, para lançar o contas a pagar referente a essa nota fiscal.




Informe a quantidade de parcelas e clique no botão OK.

 


O sistema vai gerar um padrão de 30 dias entre os vencimentos, altere a data se necessário e clique em atualizar para gravar     . Clique em Retornar para voltar a tela de compra.

 

Para finalizar clique no botão Concluir. Desta forma o sistema finaliza a compra e dá entrada no estoque, da quantidade lançada na mesma.



GLT072 Como efetuar movimentações de entrada/saída de estoque

É utilizado para realizar movimentações de estoque avulsas, sem movimentar faturamento ou financeiro.

Para realizar uma Entrada/Saída acesse o menu Estoque - Controle - Entrada/Saída


 

Nesta tela estarão listadas todas as entradas/saídas feitas anteriormente.

Para criar uma nova movimentação clique no botão Novo (lado esquerdo).


 

Agora selecione o tipo de movimentação, que podem ser as seguintes:

Entrada – soma a quantidade no estoque

Saída – diminuí a quantidade do estoque

 Devolução - opção utilizada para somar no estoque a quantidade de produtos devolvida por um cliente referente á alguma venda, quando selecionamos essa opção aparece a opção de vincular o número da venda/nota para controle.

Temos os campos de Observação para detalhar o motivo da movimentação para controle interno, o campo cliente caso queira vincular a um determinado cliente. Após preencher esses campos, clique no botão Incluir (lado direito).


 

Clique no botão Novo para incluir os produtos e suas respectivas quantidades, clique na lupa para pesquisar  os produtos cadastrados.



Ao clicar na Lupa  irão aparecer a listagem dos produtos cadastrados, temos o campo de pesquisa para localizar o produto, ao encontrar clique no botão selecionar para incluir o produto desejado.

 

 Escolha a unidade de medida e a quantidade que será movimentada. Agora clique no ícone    para incluir o produto.


 

 Para finalizar a movimentação clique no botão Concluir.

 



GLT080 Como visualizar o relatório de compra?

Para visualizar o relatório de compra acesse o menu Estoque – Relatório > Compra


 

Aparecerá os filtros do relatório com várias opções a serem filtradas, como por exemplo o produto e fornecedor. Após utilizar os filtros clique no botão Pesquisa.


 

O relatório será visualizado de acordo com o filtro realizado, com as informações da compra no cabeçalho e os produtos referentes a mesma logo abaixo. Para exportar esse relatório, clique no botão Exportação.

 



GLT081 Como visualizar o relatório estoque mínimo

O usuário deve certificar-se que a informação do estoque mínimo esteja incluída no cadastro do produto

Para visualizar o relatório estoque mínimo acesse o menu Estoque - Relatório > Estoque Mínimo. 


 

Aparecerão todos os produtos cadastrados, e com a informação sobre o estoque atual e o estoque mínimo. Caso deseje imprimir clique no botão exportação.


FAQ.

1-    Para que serve o relatório de estoque mínimo?

R: O relatório serve de alerta para que possa visualizar os produtos que estão perto da quantidade mínima, para que dessa forma possa providenciar a compra e evitar a falta de um produto em seu estoque.

GLT082 Como visualizar o relatório ficha de estoque

Para visualizar o relatório ficha de estoque acesse o menu Estoque - Relatório – Ficha de Estoque


 

No relatório ficha de estoque aparecem todas as movimentações feitas com um determinado produto. Aparecerá então na tela vários filtros, que poderão ser utilizados para uma busca especifica como o filtro Produto, caso queira visualizar a movimentação de apenas um produto. Após utilizar os filtros, clique no botão Pesquisa.


 

Aparecerão todas as movimentações do produto filtrado, para impressão ou exportação clique no botão Exportação e escolha uma das opções.


GLT083 Como visualizar o relatório de posição de estoque

No relatório de posição de estoque aparecerá a quantidade dos produtos existentes no seu estoque.

Para visualizar o relatório posição de estoque acesse o menu Estoque – Relatório > Posição de Estoque



Aparecerá uma tela de filtro, para que possa realizar uma pesquisa especifica, utilizando por exemplos o filtro produto, marca, grupo, etc. Após realizar os filtros clique no botão Pesquisar. Caso não deseje realizar algum tipo de filtro, clique direto no botão Pesquisar.


 

Após clicar em pesquisar, aparecerão os produtos e suas respectivas quantidades. Para exportar o relatório, clique no botão Exportação.



GLT084 Como visualizar relatório de entrada/saída

Relatório referente as movimentações realizadas na tela de E044 Entrada/Saída.

Para visualizar o relatório acesse Estoque > Relatório > Relatório de Entrada/Saída


 

Aparecerá a tela de filtro, onde podemos pesquisar por exemplo pelo cliente, data de digitação e conclusão da entrada/saída. Escolha os filtros ou somente clique em Pesquisa para mostrar todos.


 

 Agora temos as informações pesquisadas com os dados gerais da movimentação de cada entrada/saída no cabeçalho e os produtos listados abaixo podendo também gerar uma exportação para um arquivo externo.


 


GLT085 Como visualizar relatório de estoque por unidade de medida

Para visualizar o relatório acesse Estoque - Relatório > Saldo de Estoque por Unidade de Medida 

 

Aparecerá a tela de filtro, onde podemos pesquisar por exemplo pelo grupo de produto ou código do produto. Escolha os filtros ou somente clique em Pesquisa para mostrar todos. 

 

 

Agora temos as informações pesquisadas com os dados gerais no cabeçalho e os produtos e suas respectivas quantidades listados abaixo podendo também gerar uma exportação para um arquivo externo.