Manual de Instruções

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Curso: Faturamento Sempre Gestor Lite
Livro: Manual de Instruções
Impresso por: Usuário visitante
Data: quarta, 20 Jan 2021, 17:00

GLT001 Como cadastrar uma Marca

Para realizar o cadastro de uma Marca acesse o menu Faturamento - Cadastro – F093 Marca




Na tela de marca, aparecerá a marca padrão, sendo está incluída de forma automática pelo sistema. Para edita-la clique no lápis (do lado esquerdo, em amarelo).



Após clicar no lápis, altere o nome no campo descrição e clique no botão Salvar.



Para cadastrar uma nova marca vá em Cadastro > Marca e clique no botão Novo (lado direito superior).


Inclua o nome da Marca no campo Descrição (campo obrigatório*), e clique no botão Incluir (canto superior direito).
Repita esse processo para todas as Marcas que necessitem estar cadastradas no sistema.

 

FAQ

1 – Há limites de Marcas que podem ser cadastradas no sistema?

R: Não, repetindo o processo ensinado acima, podem ser cadastrados incontáveis tipos de marcas.

GLT002 Como cadastrar uma Tabela de preço

Para que seja realizado o cadastro de tabela de preço, o usuário deve assegurar que já exista algum produto com unidade de medida cadastrado no sistema, para que seja associado em sua devida tabela de preço.

Para realizar o cadastro de uma tabela de preço acesse o menu Faturamento - Cadastro - F015 Tabela de Preço

 


A tela em questão mostrará a tabela padrão, gerada pelo sistema (nesta tabela não é possível fazer alterações ou ajuste de preço, pois é uma tabela que emite as informações que integram o cadastro de produto). Clicando no botão NOVO (canto superior direito), poderá ser inserido uma nova tabela de preço.


 

Após clicar no botão novo, escreva a descrição (campo obrigatório*) da Tabela de Preço e clique em Incluir (canto superior direito).


 

Ao incluir, aparecerá abaixo campos para a inclusão dos produtos. Na coluna Cód. clique na lupa () para visualizar os produtos já cadastrados, clique no botão selecionar para incluir o produto escolhido.

 

Ao selecionar o produto, a descrição e a unidade de medida do produto serão carregadas automaticamente, caso haja necessidade de alteração da unidade de medida, clique no campo e selecione outra unidade de medida cadastrada. Em seguida temos o campo Valor, onde deverá ser inserido o preço de venda deste produto. Por último temos o campo Desc. Max. (%), onde deverá ser incluído a porcentagem (%) máxima de desconto permitida para a venda deste produto. Informe no campo Dt Vigor, a data que essas informações entrarão em vigor. Após inserir os dados acima clicar no botão Incluir (canto superior direito).
Repita esse processo para todos os produtos que deseje incluir nesta tabela de preço.


FAQ.

 

1 - Consigo duplicar uma tabela de preço já cadastrada?

R: Na tela de tabela de preço, selecione a tabela que deseja duplicar e clique no botão Duplicar Tabela, após isto inclua o percentual de ajuste desejado e clique em Ok.
Uma nova tabela será criada, com os valores reajustados de acordo com porcentagem (%) incluída.

2 - Consigo ajustar o preço de venda de todos os produtos de uma tabela?

R: Sim. Na tela de tabela de preço selecionar a tabela que deseja realizar a alteração e clicar no botão Ajustar Preço, aparecerão então as opções de ajustar preço e Desconto máximo, após incluir essas informações clicar no botão Ok.


GLT003 Como cadastrar um Vendedor/Prestador

Para realizar o cadastro de um Vendedor acesse o menu Faturamento - Cadastro – F017 Vendedor/Prestador


Para cadastrar um novo vendedor vá em Cadastro > Vendedor/Prestador e clique em no botão Novo (lado direito superior).


 

Inclua no campo Nome (campo obrigatório*), o nome do Vendedor/Prestador. Para ter um cadastro completo de seu Vendedor/Prestador preencha os demais campos e abas (opcional), após inclusão dos dados, clique no botão Incluir (canto superior direito).
Repita esse processo para cadastrar todos os Vendedores/Prestadores que necessitem estar cadastrados no sistema.

 


FAQ

1 – Realizando o cadastro do Vendedor/Prestador ele já consegue acessar o sistema?

R: Não, o cadastro de vendedor/prestador é para controle das vendas. Caso o vendedor/prestador precise de acesso ao sistema, faça o cadastro dele como usuário.

2 – Consigo através do sistema controlar as comissões dos meus vendedores?

R: Sim, ao lado direito do campo Nome, existe o campo comissão, inclua neste campo a porcentagem (%) de comissão que deseja pagar para o seu Vendedor/Prestador. Após incluir essa informação poderá controlar as comissões de duas formas, sendo elas por: liquidez ou por faturamento.

GLT004 Como cadastrar uma Tributação

Para realizar o cadastro de uma tributação acesse o menu Faturamento - Cadastro – F130 Tributação.


 

Serão exibidas as tributações já cadastradas no sistema, que estão divididas entre os tributos de dentro do estado e os tributos de fora do estado. Para edita-las, clique no lápis (lado esquerdo).

 

Os tributos são divididos em abas de acordo com a sua incidência, a primeira aba é a Federal, todos os impostos federais que forem incidentes em sua empresa devem ser preenchidos nesta aba. Após a inserção dos dados clique no botão Salvar.



A próxima aba a ser preenchida é a Produto, nesta aba serão preenchidos todos os impostos estaduais incidentes pela sua empresa, como por exemplo, o ICMS, tem também nessa aba o campo observação, que serve para a inserção de exigências fiscais como, por exemplo, o nome e telefone do PROCON, etc. Após a inserção dos dados clique no botão Salvar.

 

Caso deseje realizar a criação de uma nova tributação acesse o menu Cadastro > F130-Tributação, clique no botão Novo (lado superior direito). Insira a descrição (campo obrigatório*), preencha os tributos conforme indicado a cima e após a inserção dos dados tributários clique no botão Incluir (lado superior direito).

 

FAQ

1 - Aonde eu consigo vincular essa tributação aos produtos?

R: As tributações são vinculadas no cadastro de produto, na aba tributação. (segue manual para cadastro de produto)

2 – Como posso saber qual é a porcentagem a ser colocadas nos campos da tributação?

R: Toda a parte de tributação deve ser tratada diretamente com o contador, então para que a configuração da tributação esteja certa, favor contatar sua contabilidade.


GLT005 Como cadastrar um Grupo de Produto

Para realizar este cadastro, acesso o menu Faturamento - Cadastro> F011 Grupo de Produto.


 

Irão aparecer os grupos de produtos já cadastrados, para inserir um novo Grupo clique em NOVO, localizado no canto superior direito.


Ao clicar em NOVO, escreva a Descrição do grupo e clique em INCLUIR.


Após cadastrar os grupos acesse o cadastro de Produto (Menu Faturamento - Cadastro> F010 Produto) para associa-los.


GLT006 Como cadastrar Prazo

Para cadastrar um novo prazo, acesse o Menu Faturamento - Cadastro> F088 Prazo.


 

Irá aparecer a relação dos prazos já cadastrados no sistema, para cadastrar um novo prazo clique em NOVO, localizado no canto superior direito.


Após clicar em novo, escreva o nome do prazo no campo descrição, selecione o Tipo de Prazo (Prazo; Dia Fixo -Mês atual e Dia Fixo- Próximo Mês) e clique em INCLUIR.

  • Prazo: Neste tipo de prazo o usuário pode escolher vários prazos para pagamento a partir da data da venda, como é o exemplo da venda parcelada.

Nesta opção precisamos preencher também o(s) campo(s) “Prazo” na parte inferior, pois é com essa informação que o sistema irá calcular a(s) data(s) de vencimento.

Se for habilitado o campo Mostrar percentual, o usuário irá conseguir definir se o sistema divide de forma diferente cada parcela.



·         Dia Fixo – Mês atual: Nesse tipo de prazo o usuário define um dia fixo para a parcela ser paga, dentro do mês que está sendo feita a venda. Caso a venda tenha sido após o dia fixado, a data de vencimento sugerida vai ser a mesma de venda.


 

·         Dia Fixo – Próximo mês: Nesse tipo de prazo o usuário define um dia fixo para a parcela ser paga, lembrando que será no mês subsequente ao da venda.

 

Após cadastrados os prazos, podemos vincula-los ao cadastro de cliente.

Acesse o Menu Cadastro> F147 Cliente.

Clique no lápis ( ) do cliente desejado, para realizar a alteração.


 

FAQ.

1-      Consigo cadastrar um prazo com mais de 12 parcelas ?

R: Não, o cadastro tem um limite de 12 parcelas, mas no ato da venda ao clicar na aba parcela, pode ser inseridas mais quantidades.

GLT007 Como cadastrar um Produto

Para cadastrar um produto, o usuário deve assegurar de que há uma Tributação cadastrada no sistema, pois é neste momento que iremos fazer a devida vinculação, o não seguimento deste processo implicará em um erro ao tentar utilizar este produto em uma NF-e.

Para realizar o cadastro de um novo Produto, acesse o Menu Faturamento - Cadastro > F153 Produto.



Irá aparecer a tela dos produtos já cadastrados no sistema. Clicando no botão NOVO no canto superior direito da tela, conseguiremos inserir um novo cadastro.

 

Após clicar no NOVO, irá inserir as informações deste produto. Código o próprio sistema  gera um sequencial automático. Escreva o Nome do produto, selecione um Grupo e Marca, no campo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) clique na lupa () para selecionar e clique em INCLUIR.


Após clicar em INCLUIR o sistema irá direcionar para aba Unidade de Medida. Clica no botão NOVO (inferior) para adicionar uma nova unidade de medida a este produto.  


Ao clicar em novo, preencher o campo UNIDADE pesquisando na Lupa (), selecionando a sigla da Unidade de Medida desejada.  Ordem de fator será preenchido de forma automática de acordo com a quantidade de unidades de medida que este produto possa ter.  Vr. Venda pode ser informado no momento do cadastro, o sistema irá sugerir este valor no ato da emissão do documento, podendo ter alteração de acordo a permissão de cada usuário. Após preenchimento destes campos, clicar em INCLUIR.


 

Na aba Tributação, vincule uma Situação Tributaria já cadastrada no sistema (No menu Cadastro>  F130 Tributação). Clique em NOVO, selecione a Empresa Emitente; UF (destino)  e Tributação. Após a vinculação, clicar na seta () que se encontra no inicio da linha a esquerda.


 

FAQ.

 

1 – Consigo duplicar um produto?

R: Sim, na relação de produtos cadastrados temos a opção de Duplicar, selecione-o () marcando a caixinha localizada a esquerda de cada item e clique em Duplicar Produto.

Um ponto de atenção ao realizar este processo é que o sistema não duplica a informação da unidade de medida, ou seja, precisa cadastra de forma manual.

 

2- Consigo excluir um produto?

R: Se este produto já foi relacionado a algum documento emitido, não irá conseguir exclui-lo. Após este procedimento, essa ação não poderá ser desfeita.

 

3- Consigo alterar mais de um produto de uma só vez?

R: Sim, vá na relação dos produtos cadastrados, selecione os produtos que deseja fazer alteração e clique em Edição Expressa. Todos os campos selecionados irão ser alterados nos produtos selecionados na tela anterior.

 


GLT008 Como gerar um acordo financeiro para um cliente

Acesse o Menu Faturamento – Cadastro – F009 Cliente


Na tela de clientes, clique no lápis ( ) do cliente que deseja realizar o acordo.


Ao clicar no lápis, estará aberto o cadastro do cliente, clique no botão CRM, para visualizar todo o financeiro do cliente selecionado.


Abrirá na tela todo o histórico financeiro do cliente. Selecione os títulos que deseja realizar o acordo e clique no botão Gerar acordo.


Ao clicar em gerar acordo, aparecerá na tela os dados dos títulos selecionados, com as informações de juros e multa preenchidos na parametrização do sistema. Clique no botão Incluir para prosseguir com o acordo.


Caso deseje parcelas este acordo, clique no botão Parcela(s).


Após clicar em parcelas, insira a quantidade de parcelas deste acordo, a forma de pagamento e a data de vencimento. Após inclusão desses dados, clique no botão Gerar Parcelas.


Desta forma o sistema gerará as parcelas e as mesmas aparecerão da parte debaixo da tela. Caso queira alterar alguma parcela gerada, clique no Lápis ( ). Para excluir todas as parcelas, clique no botão Excluir Parcelas.


Caso esteja tudo certo, clique no botão Concluir Acordo.


Ao finalizar o acordo, poderá realizar a emissão dos boletos na tela de acordos mesmo. Selecione os acordos e clique em Boleto.

 


GLT020 Como duplicar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Para conseguir duplicar uma Nota Fiscal é necessário que já existe uma NF-e no sistema, para que a mesma possa ser duplicada

Para efetuar a duplicação de uma NF-e acesse o menu Faturamento – Controle - F126 Venda


Aparecerão diversos filtros para auxilio na pesquisa da NF-e que deseja duplicar. Poderão ser utilizados os campos Cliente, Dt. venda, Nr. Nota, entre outros, que servem para facilitar a buscar pela NF-e que deseja duplicar. Caso queira visualizar todas as NF-e, clique apenas no botão Pesquisa (no centro superior).


 

Caso tenha feito os filtros necessários, aparecerá apenas a NF-e filtrada anteriormente. Caso contrário aparecerão todas as NF-e emitidas nos últimos 7 dias. Para duplicação da NF-e, selecione a mesma do lado esquerdo e clique no botão Duplicar Venda.


Após efetuar o processo de duplicação, na tela aparecerá a NF-e duplicada, caso não haja alterações a serem feitas, é só finaliza-la clicando no botão Faturar e logo após no botão Emitir NF-e. (Conforme manual de Emissão de NF-e).

 

FAQ

1 - Qual é a data da NF-e que é duplicada?

R: A NF-e duplicada fica com a data do dia da duplicação.

2 - A NF-e duplicada vem igual a NF-e de origem?

R: Sim, a NF-e duplicada vem exatamente igual a de origem, caso haja a necessidade de alteração, pode ser realizada a alteração antes do processo de Faturar a NF-e.


GLT021 Como emitir notas fiscais em lote

Para conseguir emitir notas fiscais em lote é necessário que já existam as notas fiscais no sistema, mas, sua situação deve ser em digitação, para que assim possam ser emitidas em lote

Para efetuar a emissão das notas fiscais em lote acesse o menu Faturamento – Controle - F126 Venda


Aparecerão então diversos filtros para auxilio na pesquisa das notas fiscais que deseja faturar e emitir em lote. Poderão ser utilizados os campos Dt. Venda e situação(digitação), que servem para facilitar a busca pelas notas fiscais que serão emitidas em lote. Após utilizar os filtros, clique no botão Pesquisa (no centro superior). Caso queira visualizar na tela todas as notas fiscais, clique apenas no botão Pesquisa (no centro superior).

 

 

Selecione as notas fiscais do lado esquerdo e clique no botão Faturar.



Para emitir a notas fiscais, clique no botão Gerar Lote (lado superior direito).


Aparecerão todos os PDF, das respectivas notas fiscais selecionadas, para imprimi-las clique no ícone da impressora (do lado direito).

 

FAQ

1 - Consigo emitir pedidos em lote?

R: Sim, o mesmo processo que é feito para as notas fiscais pode ser feito com os pedidos. Podendo também ser emitidos notas fiscais e pedidos juntos.


GLT022 Como gerar uma NF-e a agrupando diversos pedidos

Para conseguir gerar uma NF-e agrupando diversos pedidos é necessário que já existam esses pedidos no sistema.

Para efetuar a NF-e através de vários pedidos acesse o menu Faturamento – Controle - F126 Venda


Aparecerão diversos filtros para auxilio na pesquisa do pedido que deseja gerar a NF-e. Poderão ser utilizados os campos Cliente, Dt. venda, Nr. venda, entre outros, que servem para facilitar a buscar pelos pedidos que deseja gerar a NF-e. Caso queira visualizar todos os pedidos, clique apenas no botão Pesquisa (no centro, superior).


Caso tenha realizado os filtros necessários, aparecerá apenas os pedidos filtrados anteriormente. Caso contrário aparecerão todos os pedidos gerados nos últimos 7 dias. Para gerar uma NF-e agrupando vários pedidos, selecione os pedidos do lado esquerdo e clique no botão Pedido p/ NFe – Agrupado. Aparecerá a opção de agrupar ou não os itens contidos nesses pedidos. (vale lembrar que só podem ser agrupados, pedidos para o mesmo cliente).


 

Aparecerá então a NF-e (referente aos pedidos que foram selecionados) em digitação em sua tela, selecione a NF-e (lado esquerdo) e clique no botão Faturar.


Para finalizar a NF-e clique no botão Gerar Lote (lado direito), que finalizará a NF-e, emitindo-a e gerando seu devido PDF.




GLT023 Como gerar uma NF-e a partir de um pedido

Para conseguir gerar uma Nota Fiscal de um pedido é necessário que já exista um pedido no sistema.

Para efetuar a NF-e através do pedido acesse o menu Faturamento – Controle - F126 Venda


Aparecerão diversos filtros para auxilio na pesquisa do pedido que deseja gerar a NF-e. Poderão ser utilizados os campos Cliente, Dt. venda, Nr. venda, entre outros, que servem para facilitar a buscar pelo pedido que deseja gerar a NF-e. Caso queira visualizar todos os pedidos, clique apenas no botão Pesquisa (no centro, superior).



Caso tenha realizado os filtros necessários, aparecerá apenas o pedido filtrado anteriormente. Caso contrário aparecerão todos os pedidos gerados nos últimos 7 dias. Para gerar uma NF-e de um pedido, selecione o mesmo do lado esquerdo e clique no botão Pedido p/ NFe.



Aparecerá então a NF-e (referente ao pedido que foi selecionado) em digitação em sua tela, selecione a NF-e (lado esquerdo) e clique no botão Faturar.



Para finalizar a NF-e clique no botão Gerar Lote (lado direito), que finalizará a NF-e, emitindo-a e gerando seu devido PDF.


FAQ

1 – Consigo gerar uma NF-e selecionando mais de um pedido?

R: Sim, para aprender a emitir uma NF-e selecionando mais de um pedido, veja nosso tutorial de como emitir pedido para NF-e agrupado.


GLT024 Como reimprimir um pedido

Para conseguir reimprimir um pedido é necessário que o pedido já tenha sido criado no sistema.

Para efetuar a reimpressão do pedido acesse o menu Faturamento - Controle - F126 Venda



Aparecerão diversos filtros para auxiliar na pesquisa do pedido que deseja reimprimir. Poderão ser utilizados os campos Cliente, Dt. venda, Nr. venda, entre outros, que servem para facilitar a busca pelo pedido que deseja reimprimir. Após realização dos filtros clique no botão Pesquisa (no centro superior). Caso queira visualizar todos os pedidos, clique apenas no botão Pesquisa.


 

Caso tenha feito os filtros necessários, aparecerá apenas o pedido filtrado anteriormente. Caso contrário aparecerão todos os pedidos emitidos nos últimos 7 dias. Para reimpressão do pedido, selecione a mesmo do lado esquerdo e clique no botão Pedido (centro superior).


Aparecerá então o PDF do pedido selecionado, para reimprimi-lo clique no ícone da impressora (lado esquerdo).


FAQ

1 - Consigo reimprimir mais de um pedido?

R: Sim, pode ser feito a seleção de vários pedidos e reimprimi-los, todos juntos.


GLT025 Como emitir um boleto

Existem 3 formas de emitir um boleto no sistema.

1ª Acesse Faturamento > Controle> F142 Emissão de Boleto


 

Vai aparecer a tela de filtro, podemos utilizar por exemplo o campo de Dt. Emissão para facilitar a busca. Caso queira visualizar todos bastar clicar em PESQUISA.


Após isso vai aparecer a listagem de boletos do sistema, lembrando que só vai aparecer as vendas digitadas com a forma de pagamento configurada para gerar boletos. Basta selecionar o registro e clicar em EMITIR BOLETO.


 

Agora basta selecionar o banco e clicar em IMPRIMIR.


 

2ª e 3ª Forma de emitir boleto no sistema é na tela da venda e dentro da própria venda. Segue passos abaixo:

Para emitir pela tela da venda acesse Faturamento > Controle > F126 Venda


 Aparecerá a tela de filtro e é possível pesquisar direto pelo Nr. Nota ou Nr. Venda para facilitar a busca ou só clique em PESQUISA para visualizar todos os registros.




 

Para emitir por dentro da própria venda basta clicar no botão BOLETO após faturar a mesma.

 

FAQ: - É possível emitir vários boletos de uma vez tanto pela tela de emissão de boleto quanto pela tela de venda.

- Caso queria emitir o boleto novamente basta fazer o mesmo processo que gera o mesmo documento.

- Para alterar o vencimento do boleto basta alterar a data de vencimento no contas a receber e emitir o boleto novamente. (Lembrando que caso já tenha enviado a remessa do boleto anterior ao banco será cobrado outro boleto quando atualizado a data, consequentemente tem que ser enviado a remessa novamente).


GLT026 Como emitir uma nota fiscal eletrônica

Para emitir uma nota fiscal eletrônica acesse Faturamento > Controle > F126 Nova Venda



No campo cliente existem duas lupas para realizar a pesquisa, a primeira  ()  bastar clicar e digitar o nome do cliente que irá aparecer os resultados logo abaixo, a segunda () irá aparecer uma listagem de todos os clientes cadastrados podendo filtrar por nome fantasia, razão social e CNPJ. Os demais campos trazem como padrão o que está configurado no cadastro do cliente mas podem ser alterados caso queira (o campo documento tem que estar marcado como NOTA). Após isso clicar em INCLUIR



O sistema abrirá a tela de inclusão de produtos. Selecione o produto inserindo o código do produto/serviço ou clicando na lupa () , confira a descrição e a unidade de medida. Insira a quantidade e valor unitário e clique no botão de INCLUIR. Repita o processo para todos os produtos da venda.



Caso queira excluir, clique no botão de exclusão (), para alterar clique no lápis (). Após incluir todos os produtos, clique no botão FATURAR.


 

 Após faturar a nota, vai aparecer os botões Emitir Nfe e Preview Nfe. O botão Preview NF-e permite pré-visualizar a nota antes da emissão, e o botão Emitir NF-e emite a nota. Caso necessite alterar a venda, clique em Excluir Faturamento, faça as alterações necessárias e fature novamente.


FAQ: - A emissão da nota depende dos cadastros realizados de cliente e produto. Caso não estejam corretos o sistema apresentará um erro.

- Os campos de Limite, Saldo e Vr. Em Aberto se referem ao financeiro do cliente. (Limite de saldo configurado no cadastro, saldo disponível de acordo com o limite e Vr em Aberto é a somatória dos títulos no contas a receber que estão em aberto


GLT027 Como emitir 2ª via de NF-e

Para emitir uma segunda via o usuário deve assegurar-se de que a nota esteja com a situação Autorizada o uso da NF-e ou Cancelamento de NF-e Homologado.

Acesse o menu Faturamento  - Controle - F020 Monitor NF-e



Irão aparecer a relação das Notas Fiscais cadastradas no sistema, selecione a NF desejada () e clique em 2ª Via NF-e. 



Após clicar em 2ª via, a nota fiscal irá aparecer na tela para que possa reimprimi-la, envia-la por e-mail, baixar o PDF e gerar o Boleto.


 

FAQ.

1-      Posso reimprimir uma Nota Fiscal cancelada?

R: Sim, ao solicitar uma 2ª via de uma nota que esteja com a situação cancelada, irá aparecer uma tarja em vermelho (NF-e CANCELADA).


GLT028 Como cancelar uma Nota Fiscal

Para cancelar uma NF-e o usuário deve assegurar-se do prazo de cancelamento, que para este tipo de documento é de 24h após a emissão, e que a situação desta é de Autorizada o uso da NF-e.

Acesse o Menu Faturamento – Controle - F020 Monitor NF-e



Irão aparecer a relação das Notas Fiscais cadastradas no sistema, selecione a NF desejada () e clique em CANCELAR.



Ao clicar em Cancelar o sistema irá solicitar que informe uma Justificativa para o cancelamento, após isso clique em CONTINUAR.


O sistema irá atualizar a situação desta Nota para Cancelamento de NF-e Homologado.

 

FAQ.

1-      O que fazer caso passe o prazo de cancelamento da Nota?

R: Caso tenha sido uma nota de venda, o aconselhado é que seja emitida uma NF de Devolução de Venda. É de extrema importância consultar a sua Contabilidade para realizar tal processo.


GLT029 Como fazer uma Carta de Correção eletrônica (CC-e)

A Carta de Correção é documento de texto livre, mas não irá alterar nenhum campo da Nota Fiscal, é utilizada somente para corrigir ou completar alguma descrição ou algo do tipo,  para faze-la o usuário deve certificar-se que a situação da nota é de Autorizada o uso da NF-e.

Acesse o Menu Faturamento – Controle -  F20 Monitor NF-e



Irão aparecer a relação das Notas Fiscais cadastradas no sistema, selecione a NF desejada () e clique em Ferramentas, logo em seguida clique em CC-e.



Após clicar em CC-e, escreva o texto a ser corrigido e clique em INCLUIR.



Ao clicar em Incluir, o usuário terá a opção de imprimir ou enviar essa carta por e-mail para que seja anexada junto a NF-e.


 

FAQ.

1-      Posso fazer mais de uma CC-e por Nota Fiscal?

R: Sim, mas só será valida a ultima feita, ou seja, uma sobrescreve a outra.

 

 

 

 

 

 

 


GLT030 Como enviar nota por e-mail

Para enviar uma NF-e o usuário deve assegurar-se que a situação da nota esteja Autorizada o uso da NF-e ou Cancelamento de NF-e Homologado.

Acesse o Menu Faturamento – Controle - F020 Monitor NF-e



Irão aparecer a relação das Notas Fiscais cadastradas no sistema, selecione a NF desejada () e clique em E-MAIL.



Neste momento o usuário pode digitar o e-mail, incluir algum anexo para ir junto a NF e enviar também o boleto. Lembrando que o sistema irá sugerir o e-mail inserido no cadastro de cliente. Após preenchimento destes campos, clicar em Enviar EMAIL.


 

FAQ

1-      Posso enviar uma nota para mais de um e-mail?

R: Sim, basta separa-los com ponto-e-vírgula (;)

2-      Posso enviar mais de uma nota por vez?

R: Sim, o usuário só deve se atentar para que estes e-mails estejam configurados no cadastros destes clientes, pois neste momento o sistema não dará a opção de digitar um e-mail.  

GLT031 Como enviar notas para contabilidade

Ao fazer este procedimento o usuário deve verificar a situação das notas fiscais, pois estas com situações diferentes de Autorizada o uso da NF-e ou Cancelamento de NF-e homologado não serão enviadas. O recomendado é sempre enviar estes documentos no inicio do mês, verifique com sua contabilidade o prazo limite para envio.

Acesse o Menu Faturamento – Controle - F020 Monitor NF-e 


 

Irão aparecer a relação das Notas Fiscais cadastradas no sistema, clique na opção Exportar XML e logo em seguida clique em Contabilidade.



Após clicar em Contabilidade, iremos selecionar o período, lembrando que o sistema sempre irá sugerir o mês anterior, pois este procedimento deve ser feito no inicio do mês. Clique em Exportar XML.

 

Escolha o tipo de arquivo a ser enviado e clique em OK.

 

 

Ao clicar em OK, poderá baixar o arquivo das notas, clicando em Arquivo Nota, ou enviar por E-mail.

 

 

O sistema irá sugerir o e-mail da contabilidade, podendo ser alterado ou acrescentado mais de um e-mail, separando-os por ponto-e-vírgula (;). Insira um assunto e mensagem e clique em Enviar E-mail.

 

GLT032 Notas para Inutilização

Este controle tem por finalidade mostrar quais notas foram Inutilizadas.

Acesse o Menu Faturamento – Controle - F085 Notas para Inutilização



Ao acessar o Menu, irá parecer uma tela onde o usuário pode aplicar filtros para localizar as notas já inutilizadas. Ao aplicar os filtros, clique em Pesquisa.



Após clicar em pesquisa irá aparecer a relação das Notas Inutilizadas com suas respectivas justificativas. Lembrando que o usuário pode exportar este relatório, clicando na opção Exportação, como mostra a imagem abaixo.


GLT033 Como inutilizar NF-e

Para inutilizar uma Nota o usuário deve certificar-se de que esta não foi utilizada, pois para fazer este procedimento a NF não deve constar na base de dados da Secretaria de Fazenda (SEFAZ).

Acesse o menu Faturamento - Controle- F020 Monitor NF-e



Irão aparecer a relação das Notas Fiscais cadastradas no sistema. A opção de Inutilizar estará no botão Ferramentas, localizada no canto inferior esquerdo. Logo em seguida clique em Inutilizar NF-e.



Ao clicar em Inutilizar NF-e, é preciso informar a faixa que houve quebra de sequencia e uma justificativa para inutilização, após preenchimento dos campos clicar em OK.

Exemplo 1: Foi emitida a Nota Nº 10, por motivos de ordem técnica a NF Nº 11 não foi emitida e logo em seguida foi utilizado a Nº 12, neste exemplo  preenche-se nos campos Nr Inicial e Nr Final o mesmo número, no caso 11.

Exemplo 2: Foi emitida a Nota Nº 15 e logo em seguida foi emitida a Nº 20, é preciso inutilizar toda a faixa de 16 a 19, preenche-se nos campos Nr Inicial: 16 e Nr Final: 19.


O sistema irá comunicar a SEFAZ que essa faixa não será mais utilizada.

 

FAQ.

1-      Como consultar as notas que foram inutilizadas?

R: No próprio portal da SEFAZ existe uma consulta para notas inutilizadas, basta informar o CNPJ e o ano da inutilização.

Site para consulta: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=YG1QjUXR4PY=

 

 


GLT040 Como visualizar um relatório de comissão por faturamento

Neste relatório será informado a comissão referentes a toda venda faturada no período pesquisado pela data de emissão de acordo com a porcentagem de comissão configurada no cadastro de vendedor ou produto independente se o financeiro das vendas estiver baixado ou não. Essas informações  aparecerão nas colunas Com. Vendedor e Com. Produto respectivamente.

 

Para visualizar o relatório acesse Faturamento > Relatório > F138 Comissão por Faturamento




Antes do relatório temos a tela de filtro para pesquisar o período desejado e o campo vendedor para visualizar um vendedor específico passe para a coluna do lado direito, se quiser visualizar todos basta não selecionar nenhum. Após organizar o filtro clique em Pesquisa.


 

Aparecerá a listagem dos vendedores com a quantidade de vendas (registros), valor total da venda e o valor das comissões.




Na opção exportação o relatório pode ser gerado em vários formatos como PDF, Word e Excel, caso queira visualizar detalhadamente cada venda e o valor de comissão gerado pela mesma basta clicar encima do nome do vendedor.




Aparecerá a listagem de vendas do vendedor escolhido com os dados da vendas e o valor de comissão gerado por cada uma. Também temos o mesmo botão de Exportação para gerar em algum arquivo externo.


 

Clique em voltar para retornar para a tela anterior onde mostra as informações gerais do relatório.


GLT041 Como visualizar um relatório de comissão por liquidez

GESTOR LITE

Faturamento > Relatório > F059 Comissão por Liquidez

Neste relatório será informado a comissão referentes a toda venda faturada no período pesquisado pela data de pagamento de acordo com a porcentagem de comissão configurada no cadastro de vendedor ou produto somente se o financeiro das vendas estiver baixado. Essas informações  aparecerão nas colunas Com. Vendedor e Com. Produto respectivamente.

 

Para visualizar o relatório acesse Faturamento > Relatório > F059 Comissão por Liquidez


Antes do relatório temos a tela de filtro para pesquisar o período desejado e o campo vendedor para visualizar um vendedor específico passe para a coluna do lado direito, se quiser visualizar todos basta não selecionar nenhum. Após organizar o filtro clique em Pesquisa.

 

 

Aparecerá a listagem dos vendedores com a quantidade de vendas (registros), valor total da venda e o valor das comissões.



Na opção exportação o relatório pode ser gerado em vários formatos como PDF, Word e Excel, caso queira visualizar detalhadamente cada venda e o valor de comissão gerado pela mesma basta clicar encima do nome do vendedor.


Aparecerá a listagem de vendas do vendedor escolhido com os dados da vendas e o valor de comissão gerado por cada uma. Também temos o mesmo botão de Exportação para gerar em algum arquivo externo.


Clique em voltar para retornar para a tela anterior onde mostra as informações gerais do relatório.

 


GLT042 Como visualizar um relatório de faturamento

Para visualizar o relatório de faturamento acesse Faturamento > Controle >Relatórios – F143 Faturamento



Aparecerão diversos filtros  para facilitar a visualização do relatório como por exemplo Data da Venda, Cliente e Situação. Para visualizar clicar no botão PESQUISA


 

Após realizar a pesquisa vai aparecer os resultados encontrados . É possível organizar ou eliminar as colunas que não queira visualizar, clique no botão COLUNAS e mude a ordem como deseja ou arraste para a esquerda as colunas que queira eliminar. Caso necessite exportar para algum arquivo externo como PDF, EXCEL, CSV ou imprimir direto basta clicar no botão EXPORTAÇÃO que vai aparecer as opções.


 

FAQ: As alterações realizadas no relatório não ficam salvas, para cada acesso ao relatório tem que ser configurado novamente como queira.


GLT043 Como visualizar um relatório de produtos/serviços vendidos

Para gerar este relatório, o usuário deve ter feito ao menos uma venda, caso contrário o sistema não conseguirá buscar nenhuma informação para compor o relatório.

Acesse o Menu Faturamento> Relatório>F137 Produtos/Serviços Vendidos.



Irá aparecer uma tela onde poderá filtrar algumas informações: Data da venda; Produto; Grupo de Produto; Cliente; Situação da Nota Fiscal; UF (Destino) e CFOP. Após filtras preencher os campos que deseja filtrar clique em Pesquisa.



Ao clicar em Pesquisa, o sistema irá trazer a informações dos produtos vendidos, com as informações de Quantidade e Valor.



O usuário pode ocultar algumas colunas para visualização deste relatório. Clicando em Colunas, e arrastando para esquerda as opções que gostaria de ocultar, após isso clique em OK.

 

 

O usuário também pode exportar essa informação gerada pelo sistema clicando em Exportação e escolhendo o arquivo desejado.


 

FAQ

1-      O sistema irá salvar a configuração das colunas ocultadas?

R: Não, essa visualização só ficará disponível para esta consulta, após sair desde relatório o sistema voltará para configuração padrão.

 


GLT044 Como visualizar um relatório de tabela de preço

Para visualizar o relatório de tabela de preço acesse Faturamento > Relatório > F139 Tabela de Preço

 


Antes de visualizar o relatório aparecerá o filtro para pesquisar uma tabela de preço específica ou todas e a pesquisa por grupo de produto. Clique em Pesquisa para continuar.


 

O relatório vai mostrar as informações dos produtos em cada tabela de preço que foi pesquisada. Caso queira exportar para algum arquivo externo como Excel, PDF, Word, imprimir, vá no botão Exportação e selecione a opção desejada.



GLT045 Como visualizar um relatório de vendas excluídas

Este relatório irá mostrar todas as vendas excluídas no sistema.

Para visualizar o relatório acesse Faturamento > Relatório > F046 Vendas Excluídas



Aparecerá a lista de vendas excluídas com informações como Nr. Venda, Cliente, Dt. Exclusão e Login que efetuou a exclusão.


 


GLT046 Como visualizar um relatório BI Venda

Relatório BI Venda é um relatório completo de vendas do sistema, nele conseguimos filtrar e organizar a visualização a partir de todos as informações que colocamos na venda.

Para visualizar o relatório acesse Faturamento > Controle > F117 BI Venda


Aparecerá a tela de filtro com campos como Dt. Venda, Cliente, Situação, Grupo de Produto e como comentado acima todos as informações que são incluídas na venda podem ser utilizadas como filtro.

 


Ao pesquisar as informações aparecerão pela Unidade de Medida e Data. Para alterar a visualização do relatório de acordo com a sua necessidade vá em Quebras.


Caso queira visualizar somente por uma informação basta escolher a opção na aba Estático, nesse caso vou escolher o campo cliente. Após escolher clique em Aplicar.


 

O relatório será organizado por cliente como na imagem abaixo.


Caso queria visualizar o relatório por mais de uma informação volte em Quebras e vá na aba Dinâmico, arraste para o lado no campo eixo Y para colocar na linha e eixo X para usar nas colunas. Após selecionar os campos desejados clique em Aplicar.


As informações vão aparecer na mesma ordem que foram escolhidas, conforme exemplo abaixo.


 

Existem infinidades de combinações que podem ser feitas nesse relatório, utilizando toda e qualquer informação existente na venda, configure de acordo com sua necessidade.

GLT047 Como visualizar um Relatório Lucro por faturamento

Para gerar este relatório, o usuário deve ter feito ao menos uma venda e ter colocado o valor de custo dos produtos vendidos, caso contrário o sistema não conseguirá buscar nenhuma informação para compor o relatório.

Acesse o Menu Faturamento - Relatório - F037 Lucro por faturamento



Irá aparecer uma tela onde poderá filtrar algumas informações: Data inicial e final; como deseja realizar a quebra do relatório e Grupo de Produto. Após utilizar os filtros clique em OK.



Ao clicar em Pesquisa, o sistema irá trazer as informações dos produtos vendidos, com as informações de valor de custo, valor de venda e o lucro.



O usuário pode ocultar algumas colunas para visualização deste relatório. Clicando em Colunas, e arrastando para esquerda as opções que gostaria de ocultar, após isso clique em OK.


 

O usuário também pode exportar essa informação gerada pelo sistema clicando em Exportação e escolhendo o arquivo desejado.



GLT048 Como visualizar um Relatório Retenções de Imposto

Para gerar este relatório, o usuário deve ter feito ao menos uma NF-e e ter colocado as porcentagens das retenções dentro da tributação, caso contrário o sistema não conseguirá buscar nenhuma informação para compor o relatório.

Acesse o Menu Faturamento – Relatório - F101 Retenções de Imposto


 

Irá aparecer uma tela onde poderá filtrar algumas informações, como: Data de emissão, Nr. Nota, Cliente, etc. Após utilizar os filtros clique em Pesquisa.



Ao clicar em Pesquisa, o sistema irá trazer as informações de cada NF-e e suas devidas retenções, para exportar o relatório clique no botão Exportação.