Manual de Instruções

CADASTRO

SV001 Como realizar o cadastro de cliente pessoa jurídica.

Sempre VEST Lite – Faturamento – Cadastro - Cliente

Para realizar um cadastro de cliente pessoa jurídica acesso o menu Faturamento – Cadastro - Cliente

Aparecerá todos os clientes já cadastrados, para cadastrar um novo, clique no botão Novo via RFB.

Escreva o CNPJ do cliente e clique no botão Consultar.

 Após clicar em Consultar, o sistema trará todas as informações fiscais do cliente, faltando apenas a inscrição estadual. Caso não tenha verifique com o seu cliente ou consulte pelo site do sintegra.

Aparecerá a tela com os seguintes campos preenchidos com os dados do cliente: 

·         Código: O código será preenchido de forma automática e sequencial. 

·         Nome/Razão Social: Nome, para pessoa física. Razão social, para pessoa jurídica. 

·         Nome Fantasia: Para pessoa física, pode-se repetir o nome digitado no campo Nome/Razão social. Para pessoa jurídica, preencha com o Nome Fantasia da empresa. 

·         Tipo Cadastro: Marque a opção cliente, se o cliente for apenas um comprador, e ambos caso o cliente seja comprador e fornecedor. 

·         Tipo Pessoa: Altere para opção Física, caso seja pessoa física. 

·         CPF: CPF do cliente. 

·         Insc. Estadual: Inscrição Estadual varia a cada empresa, verifique com o cliente tipo pessoa jurídica se ele possui essa inscrição, pois este é um campo obrigatório para emissão de notas fiscais. Caso a empresa não tenha inscrição basta marcar o campo Tipo Insc. Estadual como Não Contribuinte. 

·         Retenção: Marcar SIM caso haja alguma retenção de impostos para o cliente que está sendo cadastrado e abaixo quais impostos esse cliente irá reter. 

·         Endereço: Preencher os campos manualmente ou informar o CEP para busca automática de endereço, após isso caso queira pode inserir alguma referência de endereço e dois campos para telefone. 

Descendo com a barra de rolagem, teremos os blocos:

Contato: Onde deverão ser incluídos o nome do contato nessa empresa e o e-mail, para envio de notas fiscais e boletos de forma automática.

Faturamento: Onde deverá ser vinculado o prazo padrão para esse cliente, a forma de pagamento padrão para esse cliente, se será possível alterar o vendedor na hora da venda e se existir um desconto no boleto para esse cliente, deve ser preenchido essa porcentagem de desconto no campo Desconto.

Fiscal: Se o CFOP estiver configurado por cliente deverá incluir o CFOP para cada cliente, poderá definir o documento que será emitido para o cliente, poderá configurar se deseja que envie automático a NF-e no e-mail do cliente e o boleto também.

Financeiro: Caso o cliente esteja em atraso, poderá bloqueá-lo no campo liberação e colocando sua situação: sem crédito. Poderá nesse bloco definir também um limite de crédito para esse cliente.

Passando a barra de rolagem para baixo, temos as opções dos dados complementares onde é possível vincular a área de atendimento, a rede de atendimento, o ramo de atividade, o vendedor responsável por esse cliente e a tabela de preço deste cliente (caso utilize a opção de tabela de preço por cliente). Após incluir essas informações, clique no botão Salvar.

Ainda nessa tela do cadastro do cliente temos as seguintes abas:

OBS.: Caso precise deixar alguma informação salva sobre esse cliente, lembrando que estas informações ficam salvas apenas no sistema não saindo nas notas fiscais.

OUTROS ENDEREÇOS: Caso o cliente tenha outros endereços é possível informar nesta aba (Ex. Endereço e entrega ou Cobrança)

Contato: Caso precise salvar outros contatos desse mesmo cliente (Ex. Ao cadastrar uma empresa onde fale com vários setores da empresa)

Relações de E-mails: Uma vez que foi informado o e-mail do cliente e na opção Envio de NF-e Automático selecionar a opção XML e PDV, ao emitir uma nota fiscal para esse cliente o sistema enviará um e-mail com o XML e PDV da nota fiscal.

Temos também o botão Ferramentas, onde é possível encontrar algumas informações sobre seu cliente dentro da opção CRM (Customer Relationship Management, Gestão de Relacionamento com o Cliente)

Ao ir no cadastro do cliente selecionado e clicar no botão Ferramentas e depois em CRM Aparecerá as seguintes opções:

Financeiro: Onde é possível verificar os títulos deste cliente.

Cheque: Caso o cliente tenha realizado pagamento com cheque mostrará os cheques.

Saldos: Mostra caso o cliente possua saldo

Produtos e Serviços: Mostra quais os produtos foram vendidos ou os serviços que foram prestados para o cliente.

Últimos Preços: Mostra as últimas três compras, assim informando os valores comercializados dos produtos/serviços.

SV002 Como realizar o cadastro de um cliente Pessoa Física.

Sempre VEST Lite – Cadastro – Cliente

Para realizar um cadastro de cliente pessoa física acesso o menu Faturamento – Cadastro – Cliente

Aparecerá todos os clientes já cadastrados, para cadastrar um novo, clique no botão Novo (no canto superior esquerdo).

Ao clicar em novo, aparecerão na tela os seguintes campos para preencher com os dados do cliente. Preencher os campos: 

·         Código: O código será preenchido de forma automática e sequencial. 

·         Nome/Razão Social: Nome, para pessoa física. Razão social, para pessoa jurídica. 

·         Nome Fantasia: Para pessoa física, pode-se repetir o nome digitado no campo Nome/Razão social. Para pessoa jurídica, preencha com o Nome Fantasia da empresa. 

·         Tipo Cadastro: Marque a opção cliente, se o cliente for apenas um comprador, e ambos caso o cliente seja comprador e fornecedor. 

·         Tipo Pessoa: Altere para opção Física, caso seja pessoa física. 

·         CPF: CPF do cliente. 

·         Insc. Estadual: Inscrição Estadual varia a cada empresa, verifique com o cliente tipo pessoa jurídica se ele possui essa inscrição, pois este é um campo obrigatório para emissão de notas fiscais. Caso a empresa não tenha inscrição basta marcar o campo Tipo Insc. Estadual como Não Contribuinte. 

·         Retenção: Marcar SIM caso haja alguma retenção de impostos para o cliente que está sendo cadastrado e abaixo quais impostos esse cliente irá reter. 

·         Endereço: Preencher os campos manualmente ou informar o CEP para busca automática de endereço, após isso caso queira pode inserir alguma referência de endereço e dois campos para telefone. 

Descendo com a barra de rolagem, teremos os blocos:

Contato: Onde deverão ser incluídos o nome do contato nessa empresa e o e-mail, para envio de notas fiscais e boletos de forma automática.

Faturamento: Onde deverá ser vinculado o prazo padrão para esse cliente, a forma de pagamento padrão para esse cliente, se será possível alterar o vendedor na hora da venda e se existir um desconto no boleto para esse cliente, deve ser preenchido essa porcentagem de desconto no campo Desconto.

Fiscal: Se o CFOP estiver configurado por cliente deverá incluir o CFOP para cada cliente, poderá definir o documento que será emitido para o cliente, poderá configurar se deseja que envie automático a NF-e no e-mail do cliente e o boleto também.

Financeiro: Caso o cliente esteja em atraso, poderá bloqueá-lo no campo liberação e colocando sua situação: sem crédito. Poderá nesse bloco definir também um limite de crédito para esse cliente.

 Passando a barra de rolagem para baixo, temos as opções dos dados complementares onde é possível vincular a área de atendimento, a rede de atendimento, o ramo de atividade, o vendedor responsável por esse cliente e a tabela de preço deste cliente (caso utilize a opção de tabela de preço por cliente). Após informar os dados, clique no botão INCLUIR.

Ainda nessa tela do cadastro do cliente temos as seguintes abas:

OBS.: Caso precise deixar alguma informação salva sobre esse cliente, lembrando que estas informações ficam salvas apenas no sistema não saindo nas notas fiscais.

OUTROS ENDEREÇOS: Caso o cliente tenha outros endereços é possível informar nesta aba (Ex. Endereço e entrega ou Cobrança)

Contato: Caso precise salvar outros contatos desse mesmo cliente (Ex. Ao cadastrar uma empresa onde fale com vários setores da empresa)

Relações de E-mails: Uma vez que foi informado o e-mail do cliente e na opção Envio de NF-e Automático selecionar a opção XML e PDV, ao emitir uma nota fiscal para esse cliente o sistema enviará um e-mail com o XML e PDV da nota fiscal.

Temos também o botão Ferramentas, onde é possível encontrar algumas informações sobre seu cliente dentro da opção CRM (Customer Relationship Management, Gestão de Relacionamento com o Cliente)

Ao ir no cadastro do cliente selecionado e clicar no botão Ferramentas e depois em CRM Aparecerá as seguintes opções:

Financeiro: Onde é possível verificar os títulos deste cliente.

Cheque: Caso o cliente tenha realizado pagamento com cheque mostrará os cheques.

Saldos: Mostra caso o cliente possua saldo

Produtos e Serviços: Mostra quais os produtos foram vendidos ou os serviços que foram prestados para o cliente.

Últimos Preços: Mostra as últimas três compras, assim informando os valores comercializados dos produtos/serviços.

SV003 Como gerar Acordo Financeiro para um cliente.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Cadastro - Cliente

Acesse o Menu Faturamento – Cadastro - Cliente

Na tela de clientes, clique no lápis do cliente que deseja realizar o acordo.

Ao clicar no lápis, estará aberto o cadastro do cliente, clique no botão FERRAMENTAS opção CRM, para visualizar todo o financeiro do cliente selecionado.

Abrirá na tela todo o histórico financeiro do cliente. Selecione os títulos com a situação em aberto ou atraso, que deseja realizar o acordo e clique no botão Ferramentas e depois clique em Gerar acordo.

Ao clicar em gerar acordo, aparecerá na tela os dados dos títulos selecionados, com as informações de juros e multa preenchidos na parametrização do sistema. Clique no botão Incluir para prosseguir com o acordo.

Caso deseje parcelas este acordo, clique no botão Parcela(s).

Após clicar em parcelas, insira a quantidade de parcelas deste acordo, a forma de pagamento e a data de vencimento. Após inclusão desses dados, clique no botão Gerar Parcelas.

Desta forma o sistema gerará as parcelas e as mesmas aparecerão da parte inferior da tela. Caso queira alterar alguma parcela gerada, clique no Lápis. Para excluir todas as parcelas, clique no botão Excluir Parcelas.

Caso esteja tudo certo, clique no botão Concluir Acordo e depois em OK.

Ao finalizar o acordo, poderá realizar a emissão dos boletos na tela de acordos mesmo. Basta clicar em Emitir Boletos.

SV004 Como vincular uma TAG no cliente.

Sempre PDV Lite - Faturamento – Cadastro – Cliente.

Para realizar o cadastro das TAG´s, verificar o manual de cadastro de TAG´s. Menu Faturamento – Cadastro - TAG´s.

Para vincular a tag a um cliente, ir ao menu Faturamento – Cadastro - Cliente.

Vai trazer a relação dos clientes cadastrados no sistema, basta selecionar vários clientes no início da linha a esquerda e depois clicar no botão Operações em Lote e em seguida em Vincular TAG.

Ao clicar em Vincular TAG, irá mostrar a tela onde será possível escolher a opção Substituir ou Adicionar uma tag, selecionar uma ou mais tag´s e caso precise cadastra uma nova ao clicar em Nova TAG, irá expandir os campos de cadastro de tag´s. Depois de seleciona a tag que será vinculada ao cliente clicar em OK.

Após clicar em OK, voltará para a tela de cadastro de cliente com os clientes selecionados anteriormente já com as tag´s vinculadas.

Para vincular em apenas em um cliente, basta na coluna TAG´s, clicar em nenhuma tag vinculada, onde vai abrir as mesmas opções para selecionar a tag e clicar em OK.

 Assim sendo vinculada a tag escolhida ao cliente.

SV005 Como realizar o cadastro de uma Forma de pagamento.

Sempre VEST Lite – Faturamento – Cadastro - Forma de Pagamento.

Para realizar o cadastro de uma forma de pagamento acesse o menu Faturamento - Cadastro -Forma de Pagamento.

Nessa tela irá aparecer as formas de pagamento existentes, para cadastrar uma nova ir no botão Novo localizado no canto superior esquerdo.

Abaixo os campos a serem preenchidos:

Descrição - Preencher o nome da forma de pagamento;

 Indicador da Forma de Pagamento - À vista, à prazo e outros;

Tipo Boleto - Caso emita boleto por essa forma marcar como SIM;

Tipo Cartão – Marque como sim caso a forma de pagamento seja cartão de débito ou crédito.

Observação/Obs. Nota – É possível configurar uma observação padrão para sempre que utilizar essa forma de pagamento ela aparecer na nota (o campo Obs. Nota tem que estar marcado como SIM);

Vr. Mínimo Fat. - Nesse campo pode ser configurado um valor mínimo a ser faturado para essa forma. Exemplo: Forma de pagamento BOLETO não faturar abaixo de R$300,00

Libera Venda – Marcar como SIM para liberar o faturamento da venda mesmo com notas em atraso, geralmente é utilizado em uma forma de pagamento à vista.

Baixa automática - Quando marcado como SIM o financeiro (Contas a receber) é baixado automaticamente assim que a venda é faturada, vincule um detalhe para funcionar corretamente.

Informações de pagamento - Preencher a Forma de acordo com o nome/tipo da forma de pagamento cadastrada. (esse campo está vinculado a Sefaz logo ele que será considerado fiscalmente).

Após preencher esses dados ir em Incluir para finalizar o cadastro.

SV006 Como realizar um cadastro de modelo de e-mail

Sempre VEST Lite - Faturamento - Cadastro - Modelo de E-mail

Acesse o menu Faturamento - Cadastro - Modelo de E-mail.

Clicando no botão NOVO no canto superior esquerdo da tela, conseguiremos inserir um novo cadastro.

Após clicar no botão NOVO, no campo Descrição poderá inserir um nome para identificar esse modelo de e-mail, já no campo Assunto informar o título do texto do e-mail e no campo Mensagem poderá digitar o texto de sua escolha inserindo as HASHTAG´S pra trazer as informações da venda. (exemplo o número da nota, razão social e valor da nota.)

SV007 Como realizar o cadastro de um Prazo.

Sempre Vest Lite - Faturamento – Cadastro - Prazo

Para cadastrar um novo prazo, acesse o Menu Faturamento – Cadastro - Prazo.

Irá aparecer a relação dos prazos já cadastrados no sistema, para cadastrar um novo prazo clique em NOVO, localizado no canto superior esquerdo.

Após clicar em novo, escreva o nome do prazo no campo descrição, selecione o Tipo de Prazo (Prazo; Dia Fixo -Mês atual e Dia Fixo- Próximo Mês) e clique em INCLUIR.

·         Prazo: Neste tipo de prazo o usuário pode escolher vários prazos para pagamento a partir da data da venda, como é o exemplo da venda parcelada.

Nesta opção precisamos preencher também o(s) campo(s) “Prazo” na parte inferior, pois é com essa informação que o sistema irá calcular a(s) data(s) de vencimento.

Se for habilitado o campo Mostrar Percentual, o usuário irá conseguir definir se o sistema divide de forma diferente cada parcela.

·         Dia Fixo – Mês atual: Nesse tipo de prazo o usuário define um dia fixo para a parcela ser paga, dentro do mês que está sendo feita a venda. Caso a venda tenha sido após o dia fixado, a data de vencimento sugerida vai ser a mesma de venda.

·         Dia Fixo – Próximo mês: Nesse tipo de prazo o usuário define um dia fixo para a parcela ser paga, lembrando que será no mês subsequente ao da venda.

Após cadastrados os prazos, podemos vincula-los ao cadastro de cliente.

Acesse o Menu Faturamento> Cadastro - Cliente.

Clique no lápis do cliente desejado, para realizar a alteração.

FAQ.

1-      Consigo cadastrar um prazo com mais de 12 parcelas?

R: Não, o cadastro tem um limite de 12 parcelas, mas no ato da venda ao clicar na aba parcela, pode ser inseridas mais quantidades.

SV008 Como realizar o cadastro de uma TAG

Sempre VEST Lite - Faturamento - Cadastro - TAG.

Para realizar o cadastro de uma TAG, acesse o menu Faturamento – Cadastro - TAG.

Clicando no botão NOVO, no canto superior esquerdo, conseguiremos inserir um novo cadastro.

Após clicar no botão NOVO, no campo Cor clicar no ícone para selecionar uma cor, após clicar na cor desejada clicar no botão Salvar alterações, 

No campo TAG informar o nome para a tag, caso tenha necessidade inserir uma descrição para essa tag, utilizar o campo Descrição, após o preenchimento dos campos, clicar no botão INCLUIR.

SV009 Como realizar o cadastro de um Transportador.

Sempre Vest Lite – Faturamento - Cadastro - Transportador

Para realizar o cadastro de um transportador acesse o menu Faturamento - Cadastro – Transportador

Para realizar o cadastro de um novo transportador clique no botão Novo (canto superior esquerdo).

Aparecerão na tela os campos para preenchimento do transportador, para emissão do MDF-e e CT-e, todos os campos na parte de dados e endereço no cadastro do transportador devem ser preenchidos, sem exceção. Ponto de atenção para os campos como RNTC, TIPO RODADO E TIPO CARROCERIA, não devem ficar em branco, assim como os demais. Caso não sejam preenchidos todos os campos no cadastro do transportador, quando for emitir o MDF-e ou CT-e, poderá acontecer rejeições pela falta de informações nestes campos e impossibilitando a emissão do documento fiscal. Após preenchimento dos campos, faça a inclusão do transportador clicando no botão Incluir (canto superior direito).

Caso o veículo tenha reboque preencha os dados do reboque e motorista após a inclusão do transportador.

SV010 Como realizar o cadastro de uma tributação.

Sempre VEST Lite - Faturamento - Cadastro – Tributação

Para realizar o cadastro de uma tributação acesse o menu Faturamento – Cadastro - Tributação.

Serão exibidas as tributações já cadastradas no sistema, que estão divididas entre os tributos de dentro do estado e os tributos de fora do estado. Para edita-las, clique no lápis.

Os tributos são divididos em abas de acordo com a sua incidência, a primeira aba é a Federal, todos os impostos federais que forem incidentes em sua empresa devem ser preenchidos nesta aba. Após a inserção dos dados clique no botão Salvar.

Na aba Serviço, serão preenchidos todos os impostos e retenções incidentes pela sua empresa, tem também nessa aba o campo observação, que serve para a inserção de exigências fiscais como, por exemplo, o nome e telefone do PROCON, etc. Após a inserção dos dados clique no botão Salvar.

Na sequência a aba a ser preenchida é a de Produto, nesta aba serão preenchidos todos os impostos estaduais incidentes pela sua empresa, como por exemplo, o ICMS, tem também nessa aba o campo observação, que serve para a inserção de exigências fiscais como, por exemplo, o nome e telefone do PROCON, etc. Após a inserção dos dados clique no botão Salvar.

Na aba NFC-e, serão preenchidos os campos do CST, CFOP e o ICMS, tem também nessa aba o campo observação, que serve para a inserção de exigências fiscais como, por exemplo, o nome e telefone do PROCON, etc. Após a inserção dos dados clique no botão Salvar.

Caso deseje realizar a criação de uma nova tributação acesse o menu Faturamento - Cadastro - Tributação, clique no botão Novo (lado superior direito).

Insira a descrição (campo obrigatório*), preencha os tributos conforme indicado acima e após a inserção dos dados tributários clique no botão Incluir (lado superior direito).

FAQ

1 - Onde eu consigo vincular essa tributação aos produtos?

R: As tributações são vinculadas no cadastro de produto, na aba tributação. (segue manual para cadastro de produto)

2 – Como posso saber qual é a porcentagem a ser colocada nos campos da tributação?

R: Toda a parte de tributação deve ser tratada diretamente com o contador, então para que a configuração da tributação esteja certa, favor contatar sua contabilidade.

SV011 Como realizar um cadastro de Vendedor/Prestador.

Sempre Vest Gestor - Faturamento - Cadastro - Vendedor/Prestador

Para realizar o cadastro de um Vendedor acesse o menu Faturamento - Cadastro - Vendedor/Prestador

Ao ir em Vendedor/Prestador, clique no botão Novo (lado esquerdo superior).

Inclua no campo Nome (campo obrigatório*), o nome do Vendedor/Prestador. Para ter um cadastro completo de seu Vendedor/Prestador preencha os demais campos e abas (opcional), após inclusão dos dados, clique no botão Incluir (canto superior direito).
Repita esse processo para cadastrar todos os Vendedores/Prestadores que necessitem estar cadastrados no sistema.

FAQ

1 – Realizando o cadastro do Vendedor/Prestador ele já consegue acessar o sistema?

R: Não, o cadastro de vendedor/prestador é para controle das vendas. Caso o vendedor/prestador precise de acesso ao sistema, faça o cadastro dele como usuário.

2 – Consigo através do sistema controlar as comissões dos meus vendedores?

R: Sim, ao lado direito do campo Nome, existe o campo comissão, inclua neste campo a porcentagem (%) de comissão que deseja pagar para o seu Vendedor/Prestador. Após incluir essa informação poderá controlar as comissões de duas formas, sendo elas por: liquidez ou por faturamento.

CONTROLE

SV014 Como emitir uma Nota Fiscal.

Sempre VEST Lite - Faturamento - Controle - Nova Venda

Para emitir uma nota fiscal eletrônica acesse o menu Faturamento - Controle - Nova Venda

Na tela de venda, vá no campo cliente para selecionar qual o cliente será emitido o documento fiscal. No campo cliente existem duas lupas para realizar a pesquisa, a primeira lupa bastar clicar e digitar o nome do cliente que irá aparecer os resultados logo abaixo, a segunda lupa irá aparecer uma listagem de todos os clientes cadastrados podendo filtrar por Nome Fantasia, Razão Social e CNPJ. Após selecionar o cliente, inclua abaixo quem é o vendedor, qual é a forma de pagamento dessa venda, e qual é o prazo para pagamento dessa venda.

Certifique-se que no campo Documento, a opção escolhida seja Nota para produto ou Municipal para serviço e NFC-e para os cupons fiscais. No campo Observação, podem ser incluídos detalhes da venda ou dos produtos, é um campo “aberto”.  Após inserção desses campos clique no botão Incluir.

 Após clicar no botão Incluir, aparecerá a aba Itens, para a inclusão dos produtos. Poderá inserir o produto pelo código personalizado ou código do produto, selecione o produto inserindo o código ou clicando na primeira lupa para realizar a pesquisa pelo nome do produto ou na segunda lupa onde abrirá a janela com todos os produtos cadastros, confira a descrição e a unidade de medida. Insira então a quantidade, valor unitário, desconto onde terá a opção para inserir em percentual ou valor e clique no botão de INCLUIR.

(Verifique que abaixo aparece o bloco mostrando o desconto máximo permitido para o produto, informação sobre o saldo por local de estoque e 3 últimas vendas.)

Repita o processo para todos os produtos que deverão estar na venda.

Caso queira excluir algum produto, clique no botão de exclusão, para alterar clique no lápis. Após incluir todos os produtos, clique no botão Faturar.

Após faturar a nota, vai aparecer os botões Emitir Nfe e Preview Nfe. O botão Preview NF-e permite pré-visualizar a nota antes da emissão, e o botão Emitir NF-e, emite a nota. Caso a forma de pagamento esteja configurada para baixar o recebimento da venda ao faturar e necessite alterar a venda e a situação da mesma esteja como Baixada, é necessário acessar o menu Financeiro - Controle - Contas a Receber, selecionar o título e clicar em estornar, depois volte na venda e clique em Excluir Faturamento, faça as alterações necessárias clique em Salvar e depois em Faturar.

Após emitir a NF-e, a nota fiscal irá aparecer na tela para que possa imprimir, enviar por e-mail, baixar o PDF e gerar o Boleto. No canto inferior esquerdo aparece o botão Exibir XML Gerado, onde será possível visualizar o XML da NF-e emitida.

SV015 Como emitir 2ª via de NF-e

Sempre VEST Lite - Faturamento - Controle - Monitor NF-e

Para emitir uma segunda via o usuário deve assegurar-se de que a nota esteja com a situação: Autorizada o uso da NF-e ou Cancelamento de NF-e Homologado.

Acesse o menu Faturamento – Controle - Monitor NF-e

Aparecerá a relação das Notas Fiscais emitidas no sistema, selecione a NF-e desejada e clique em 2ª Via NF-e. 

Após clicar em 2ª via, a nota fiscal irá aparecer na tela para que possa imprimir novamente, enviá-la por e-mail, baixar o PDF e gerar o Boleto. No canto inferior esquerdo aparece o botão Exibir XML Gerado, onde será possível visualizar o XML da NF-e emitida.

Também é possível emitir a 2ª via da NF-e através do menu Faturamento – Controle - Venda.

Podendo realizar a pesquisa da NF-e em questão, utilizando os campos, Nr. Nota, Cliente e Dt. Venda, após os preenchimentos dos campos, clicar em Pesquisa.

Após clicar em Pesquisa, abrirá a tela de Consulta de Venda, trazendo a venda conforme a pesquisa realizada, agora basta clicar no lápis.

Vai abrir a tela da venda, agora basta clicar no botão Ferramentas inferior e depois em 2ª via NF-e, assim a nota fiscal irá aparecer na tela para que tenha a opção de imprimir novamente, enviá-la por e-mail, baixar o PDF e gerar o Boleto. No canto inferior esquerdo aparece o botão Exibir XML Gerado, onde será possivel visualizar o XML da NF-e emitida.

FAQ.

1-      Posso imprimir novamente uma Nota Fiscal cancelada?

R: Sim, ao solicitar uma 2ª via de uma nota que esteja com a situação cancelada, irá aparecer uma tarja em vermelho (NF-e CANCELADA).

SV016 Como duplicar uma venda.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Venda

Para conseguir duplicar uma Nota Fiscal ou Pedido é necessário que já exista um registro de venda no sistema, para que a mesma possa ser duplicada.

Para efetuar a duplicação de uma NF-e acesse o menu Faturamento – Controle - Venda.

Aparecerão diversos filtros para auxílio na pesquisa da NF-e que deseja duplicar. Para esse exemplo serão utilizados os campos, Nr. Nota, Cliente e Dt. Venda, após os preenchimentos dos campos, clicar em Pesquisa. Caso queira visualizar todas as NF-e verifique o campo de Dt. Venda, selecione Todo o período e clique no botão Pesquisa.

Caso tenha feito os filtros necessários, aparecerá apenas a NF-e filtrada anteriormente. Caso não tenha selecionado nenhum filtro vai trazer as NF-e emitidas nos últimos 7 dias. Para duplicar a NF-e, selecione a mesma do lado esquerdo e clique no botão Duplicar Venda.

Após efetuar o processo de duplicação, na tela aparecerá a NF-e duplicada, caso não haja alterações a serem feitas, é só finalizá-la clicando no botão Faturar e logo após no botão Emitir NF-e. (Conforme manual de Emissão de NF-e). 

FAQ

1 - Qual é a data da NF-e que é duplicada?

R: A NF-e duplicada fica com a data do dia da duplicação.

2 - A NF-e duplicada vem igual a NF-e de origem?

R: Sim, a NF-e duplicada vem exatamente igual a de origem, caso haja a necessidade de alteração, pode ser realizada a alteração antes do processo de “Faturar” e “Emitir” a NF-e.

SV017 Como emitir notas fiscais em lote.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Venda.

Para conseguir emitir notas fiscais em lote é necessário que já existam as notas fiscais no sistema, mas, sua situação deve ser em digitação, para que assim possam ser emitidas em lote.

Para efetuar a emissão das notas fiscais em lote acesse o menu Faturamento – Controle - Venda.

Apareceram então diversos filtros para auxílio na pesquisa das notas fiscais que deseja faturar e emitir em lote. Poderão ser utilizados os campos Dt. Venda e Situação (digitação), que servem para facilitar a busca pelas notas fiscais que serão emitidas em lote. Após utilizar os filtros, clique no botão Pesquisa (no centro superior). Caso queira visualizar na tela todas as notas fiscais, clique apenas no botão Pesquisa (no centro superior).

Selecione as notas fiscais do lado esquerdo e clique no botão Faturar.

Para emitir a notas fiscais, clique no botão Gerar Lote (lado superior direito).

Aparecerão todos os PDF, das respectivas notas fiscais selecionadas, para imprimi-las clique no ícone da impressora (do lado direito).

FAQ

1 - Consigo emitir pedidos em lote?

R: Sim, o mesmo processo que é feito para as notas fiscais pode ser feito com os pedidos. Podendo também ser emitidos notas fiscais e pedidos juntos.

SV018 Como enviar notas para contabilidade.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Monitor NF-e 

Ao fazer este procedimento o usuário deve verificar a situação das notas fiscais, pois estas com situações diferentes de autorizada o uso da NF-e ou Cancelamento de NF-e homologado não serão enviadas. O recomendado é sempre enviar estes documentos no início do mês, verifique com sua contabilidade o prazo limite para envio. 

Acesse o Menu Faturamento – Controle - Monitor NF-e 

 Aparecerá a relação das Notas Fiscais emitidas no sistema, clique na opção Exportar XML e logo em seguida clique em Contabilidade.

Após clicar em Contabilidade, iremos selecionar o período, lembrando que o sistema sempre irá sugerir o mês anterior, pois este procedimento deve ser feito no início do mês. Clique em Exportar XML.

Escolha o tipo de arquivo a ser enviado e clique em Gerar Arquivo.

Ao clicar em Gerar Arquivo, poderá baixar o arquivo das notas, clicando no ícone     ou enviar por E-mail.

O sistema irá sugerir o e-mail da contabilidade, podendo ser alterado ou acrescentado mais de um e-mail, separando-os por ponto e vírgula (;). Insira um assunto e mensagem, ou selecione um modelo de e-mail (caso queira realizar o cadastro de modelo de e-mail especifico, verificar o manual de cadastro de modelo de e-mail) selecionar o modelo desejado. Lembrando que o sistema irá sugerir o e-mail inserido no cadastro de cliente. Após preenchimento destes campos, clicar em Enviar EMAIL. 

SV019 Como enviar uma nota por e-mail.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Monitor NF-e

Para enviar uma NF-e o usuário deve assegurar-se que a situação da nota esteja Autorizada o uso da NF-e ou Cancelamento de NF-e Homologado.

Acesse o Menu Faturamento – Controle - Monitor NF-e

Aparecerá a relação das Notas Fiscais cadastradas no sistema, selecione a NF-e desejada e clique em E-MAIL.

Neste momento o usuário pode digitar o e-mail, incluir algum anexo para ir junto a NF-e, enviar também o boleto e modelo de e-mail, o sistema vai enviar o modelo TRADICIONAL, (caso queira realizar o cadastro verificar o manual de cadastro de modelo de e-mail) e selecionar o modelo desejado. Lembrando que o sistema irá sugerir o e-mail inserido no cadastro de cliente. Após preenchimento destes campos, clicar em Enviar EMAIL.

FAQ

1-      Posso enviar uma nota para mais de um e-mail?

R: Sim, basta separa-los com ponto e vírgula (;)

2-      Posso enviar mais de uma nota por vez?

R: Sim, o usuário só deve se atentar para que estes e-mails estejam configurados nos cadastros destes clientes, pois neste momento o sistema não dará a opção de digitar um e-mail.  

SV020 Como gerar uma NF-e a partir de um pedido.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Venda

Para conseguir gerar uma Nota Fiscal de um pedido é necessário que já exista um pedido no sistema.

Para efetuar a NF-e através do pedido acesse o menu Faturamento – Controle - Venda

Aparecerão diversos filtros para auxílio na pesquisa do pedido que deseja gerar a NF-e. Poderão ser utilizados os campos Cliente, Dt. venda, Nr. venda, Documento, entre outros, que servem para facilitar a buscar pelo pedido que deseja gerar a NF-e. Caso queira visualizar todos os pedidos, clique apenas no botão Pesquisa (no centro, superior).

Caso tenha realizado os filtros necessários, aparecerá apenas o pedido filtrado anteriormente. Caso contrário aparecerão todos os pedidos gerados nos últimos 7 dias. Para gerar uma NF-e de um pedido, selecione o mesmo do lado esquerdo e clique no botão Pedido p/ NFe.

Aparecerá um informativo que a o pedido para NF-e foi gerado com sucesso, clique no OK, então a NF-e (referente ao pedido que foi selecionado) em digitação em sua tela, selecione a NF-e (lado esquerdo) e clique no botão Faturar.

Para finalizar a NF-e clique no botão Gerar Lote (lado direito), que finalizará a NF-e, emitindo-a e gerando seu devido PDF.

Após o PDF da NF-e aparecer, poderá então enviar a NF-e por e-mail, ou imprimi-la.

FAQ

1 – Consigo gerar uma NF-e selecionando mais de um pedido?

R: Sim, para aprender a emitir uma NF-e selecionando mais de um pedido, veja nosso tutorial de como emitir pedido para NF-e agrupado.

SV021 Como realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal.

Sempre VEST Lite- Faturamento – Controle - Monitor NF-e

Para cancelar uma NF-e o usuário deve assegurar-se do prazo de cancelamento, que para este tipo de documento é de 24h após a emissão e que a situação desta está como Autorizada o uso da NF-e.

Acesse o Menu Faturamento – Controle - Monitor NF-e

Aparecerá a relação das Notas Fiscais emitidas no sistema, selecione a NF-e desejada e clique em CANCELAR.

Ao clicar em Cancelar o sistema irá solicitar que informe uma Justificativa para o cancelamento, após isso clique em CONTINUAR. Caso essa nota fiscal esteja com o financeiro baixado irá aparecer a mensagem em azul, informando que o Contas a receber deste título será estornado/Excluído.

O sistema irá atualizar a situação desta Nota para Cancelamento de NF-e  Homologado.

FAQ.

1-      O que fazer caso passe o prazo de cancelamento da Nota?

R: Caso tenha sido uma nota de venda, o aconselhado é que seja emitida uma NF de Devolução de Venda. É de extrema importância consultar a sua Contabilidade para realizar tal processo.

SV022 Como gerar uma NF-e agrupando diversos pedidos.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Venda

Para conseguir gerar uma NF-e agrupando diversos pedidos é necessário que já existam esses pedidos no sistema.

Para efetuar a NF-e através de vários pedidos acesse o menu Faturamento – Controle - Venda

Aparecerá diversos filtros para auxílio na pesquisa do pedido que deseja gerar a NF-e. Poderão ser utilizados os campos Cliente, Dt. venda, Nr. venda, Documento, entre outros, que servem para facilitar a buscar pelos pedidos que deseja gerar a NF-e. Caso queira visualizar todos os pedidos, clique apenas no botão Pesquisa (no centro, superior).

Caso tenha realizado os filtros necessários, aparecerá apenas os pedidos filtrados anteriormente. Caso contrário aparecerão todos os pedidos gerados nos últimos 7 dias. Para gerar uma NF-e agrupando vários pedidos, selecione os pedidos do lado esquerdo e clique no botão Pedido p/ NFe – Agrupado. Aparecerá a opção de agrupar ou não os itens contidos nesses pedidos. (vale lembrar que só podem ser agrupados, pedidos para o mesmo cliente).

Aparecerá a informação que os pedidos foram agrupados com sucesso, clique em OK, então a NF-e (referente aos pedidos que foram selecionados) em digitação em sua tela, selecione a NF-e (lado esquerdo) e clique no botão Faturar.

Para finalizar a NF-e clique no botão Gerar Lote (lado direito), que finalizará a NF-e, emitindo-a e gerando seu devido PDF.

Após o PDF da NF-e aparecer, poderá então enviar a NF-e por e-mail, ou imprimi-la.

SV023 Como inutilizar a numeração de uma NF-e

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Monitor NF-e

Para inutilizar uma Nota o usuário deve certificar-se de que esta não foi utilizada, pois para fazer este procedimento a NF não deve constar na base de dados da Secretaria de Fazenda (SEFAZ).

Acesse o menu Faturamento – Controle - Monitor NF-e

Aparecerá a relação das Notas Fiscais emitidas no sistema. A opção de inutilizar estará no botão Ferramentas, localizada no canto inferior esquerdo. Logo em seguida clique em Inutilizar NF-e.

Ao clicar em Inutilizar NF-e, é preciso informar a faixa que houve quebra de sequência e uma justificativa para inutilização, após preenchimento dos campos clicar em OK.

Exemplo 1: Foi emitida a Nota Nº 1821, por motivos de ordem técnica a NF-e Nº 1822 não foi emitida e logo em seguida foi utilizado a Nº 1823, neste exemplo preenche-se nos campos Nr Inicial e Nr Final o mesmo número, no caso 1822.

Exemplo 2: Foi emitida a Nota Nº 15 e logo em seguida foi emitida a Nº 20, é preciso inutilizar toda a faixa da 16 a 19, preenche-se os campos Nr Inicial: 16 e Nr Final: 19.

O sistema irá comunicar a SEFAZ que essa faixa não será mais utilizada.

FAQ.

1-      Como consultar as notas que foram inutilizadas?

R: No próprio portal da SEFAZ existe uma consulta para notas inutilizadas, basta informar o CNPJ e o ano da inutilização.

Site para consulta: 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=YG1QjUXR4PY=

SV024 Como realizar a solicitação do desconto adicional em uma venda.

Sempre VEST Lite - Desconto Adicional

Ao realizar uma nova venda ou realizar a pesquisar da venda que deseja inserir o desconto adicional, ir na aba Itens na tela da venda.

No exemplo abaixo, ao tentar inserir um desconto de 10% no item, o sistema irá informar que o desconto é maior que o permitido, pois este usuário só tem a permissão para inserir 5%, temos a opção de inserir os 5% que o usuário tem permissão e no Desc. Adicional inserir mais 10% ou ir direto no Desc. Adicional e inserir os 5%.

Foi inserido o item com 5% de desconto e vamos inserir mais 5% no Desc. Adicional, para isso basta clicar no ícone para inserir o desconto adicional.

Para incluir o desconto adicional clicar no lápis para realizar a edição da linha, após a linha ativa para edição, no campo % Desc. Adicional, vai inserir o desconto desejado e depois em situação colocar como Pendente, após o preenchimento clica no ícone para salvar a alteração.

Para visualizar os descontos pendentes de autorização e assim com o usuário que tenha permissão para autorizar o desconto adicional, acessar o Menu Faturamento – Controle - Solicitação Desconto

Aparecerão todos os descontos adicionais solicitados, Em Pesquisa Avançada é possível utilizar os filtros Nr. Venda, Cliente, Dt. Venda e Vendedor, para facilitar a busca da venda que deseja aprovar o desconto, após o preenchimento dos campos clicar no botão Pesquisa.

É possível realizar a aprovação do desconto de duas formas, ao localizar a venda e precise verificar qual o item está pendente, basta clicar no ícone para expandir a linha e assim verificar o item, após verificar o item selecionar a venda no canto esquerdo da tela.

Selecione a venda que deseja e depois clique em Aprovar Descontos, vai apresentar a mensagem informando que o mesmo foi aprovado com o sucesso, também é possível selecionar vários ao mesmo tempo.

A outra forma é ao clicar no lápis aparecerá o item a ser aprovado, ao clicar em Aprovar Desconto o mesmo será aprovado. Caso precise negar o desconto ao clicar no lápis que mostra na tela abaixo e no campo situação alterar para Negado assim o desconto será negado.

Após aprovar ou negar o desconto adicional ao voltar na venda mostrará a situação do desconto no campo Situação Desc.

SV025 Como realizar uma Carta de Correção CC-e

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Monitor NF-e                                                                    

A Carta de Correção é documento de texto livre, mas não irá alterar nenhum campo da Nota Fiscal, é utilizada somente para corrigir ou completar alguma descrição ou algo do tipo, para fazê-la o usuário deve certifique-se que a situação da nota é Autorizada o uso da NF-e.

Acesse o Menu Faturamento – Controle - Monitor NF-e

Aparecerá a relação das Notas Fiscais emitidas no sistema, selecione a NF-e desejada e clique em Ferramentas, logo em seguida clique em CC-e.  

Após clicar em CC-e, escreva o texto a ser corrigido e clique em INSERIR. 

Ao clicar em INSERIR, o usuário terá a opção de salvar, imprimir ou enviar essa carta por e-mail para que seja anexada junto a NF-e. 

Caso precise verificar essa carta de correção futuramente, basta selecionar a NF-e e Clicar em Ferramentas e CC-e, conseguirá ter acesso as CC-e que foram geradas para a NF-e selecionada.

FAQ.

1-      Posso fazer mais de uma CC-e por Nota Fiscal?

R: Sim.

SV026 Como realizar uma Troca de Mercadoria.

Sempre VEST Lite - Como realizar uma Troca de Mercadoria.

Para realizar uma troca de mercadoria, acesse o Menu Faturamento – Controle - Venda.

Aparecerá diversos filtros para auxílio na pesquisa do pedido que deseja realizar a Troca de mercadoria. Poderão ser utilizados os campos Cliente, Dt. venda, Nr. venda, Documento, entre outros, que servem para facilitar a busca. Caso queira visualizar todos os pedidos, clique apenas no botão Pesquisa (no centro, superior).

Caso tenha realizado os filtros necessários, aparecerá apenas o pedido filtrado anteriormente. Caso contrário aparecerão todos os pedidos gerados nos últimos 7 dias. Para gerar a Troca de Mercadoria, selecione o mesmo do lado esquerdo e clique no botão Gerar Entrada e depois em Troca de Mercadoria.

Aparecerá a tela para dar início a troca de mercadoria, vai clicar no botão

Após clicar no botão Selecionar Produtos, poderá escolher qual o item que vai ser realizado a troca e depois clicar no botão Adicionar. 

Logo em seguida pode informar a quantidade a ser trocada e informar o motivo da troca, no botão Selecionar Produtos.

Aparecerá o item a ser trocado e depois clicar no botão Avançar,vai abrir uma tela perguntando se deseja continuar a troca de mercadoria (s)? clicar no botão OK.

 Após Clicar no botão OK, clicar no botão Concluir e depois OK novamente para finalizar a movimentação de estoque, feito isso será realizado a movimentação de Entrada no estoque deste item com a quantidade informada e a troca será finalizada.

Para verificar a movimentação ir no Menu Estoque – Controle - Entrada/Saída.

SV027 Como vincular uma TAG a Venda.

Sempre VEST Lite – Faturamento – Controle > Venda.

Para realizar o cadastro das TAG´s, verificar o manual de cadastro de TAG´s. Menu Faturamento – Cadastro > TAG´s.

Para vincular a tag a uma venda, ir no menu Faturamento – Controle > Venda.

 Aparecerão diversos filtros para auxilio na pesquisa do pedido ou Nota Fiscal que deseja vincular a TAG. Poderão ser utilizados os campos Cliente, Dt. venda, Nr. venda, Documento, entre outros, que servem para facilitar a busca. Caso queira visualizar todos os pedidos e notas, clique apenas no botão Pesquisa (no centro, superior).

Caso tenha realizado os filtros necessários, aparecerão apenas os pedidos filtrados anteriormente. Caso contrário aparecerão todos os pedidos gerados nos últimos 7 dias. Para vincular a TAG, selecione os pedidos ou notas do lado esquerdo e clique no botão Vincular Tag.

Aparecerá a opção de seleção da tag, após selecionar basta clicar no OK, assim sendo vinculada a tag desejada.

Para realizar a vinculação em apenas um pedido ou nota, basta clicar em nenhuma tag vinculada e selecionar a tag desejada, assim sendo feita a vinculação da tag.

Após feita as vinculações da TAG´s ao realizar a pesquisa das vendas além de todos os campos que facilitam as buscas de determinadas vendas, poderá ser utilizado a opção TAG de Venda, para localizar aquelas vendas com tag´s já vinculadas, clicar em Pesquisa, assim irá trazer apenas as vendas com as tags selecionadas.

SV028 Como visualizar notas inutilizadas.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Notas para Inutilização

Este controle, tem por finalidade mostrar quais notas foram inutilizadas.

Acesse o Menu Faturamento – Controle - Notas para Inutilização

Ao acessar o Menu, irá parecer uma tela onde o usuário pode aplicar filtros para localizar as notas já inutilizadas. Ao aplicar os filtros, clique em Pesquisa.

Após clicar em pesquisa irá aparecer a relação das Notas Inutilizadas com suas respectivas justificativas. Lembrando que o usuário pode exportar este relatório, clicando na opção Exportação, como mostra a imagem abaixo.

SV029 Como emitir Boleto pelo sistema.

Sempre VEST Lite – Faturamento – Controle - Emissão de Boleto

Hoje trabalhamos com dois meios de emissão de boleto através do sistema, a primeira é PJBank onde é realizado o credenciamento dos dados da empresa ou pessoa física e da conta repasse junto ao PJBank, a emissão e verificação das baixas é feito diretamente pelo sistema.

A outra é a homologação tradicional onde precisamos realizar uma troca de informações junto ao banco de escolha, as emissões e baixas são feitas pelo sistema, porém através dos arquivos remessa para o banco registrar os boletos e o arquivo retorno para que seja realizada a baixa dos títulos no sistema.

Após as devidas configurações e o OK da nossa equipe técnica informando que pode ser iniciada a emissão dos boletos seguir o passo a passo abaixo.

Para emitir um boleto do sistema acesse Faturamento – Controle - Emissão de Boleto

Aparecerão diversos filtros, para facilitar a buscar podem ser utilizados os campos de filtro Dt. Emissão e Cliente. Caso queira visualizar todos os boletos clique no botão Pesquisa.

Após isso vai aparecer a listagem de boletos do sistema, lembrando que só vai aparecer as vendas digitadas com a forma de pagamento configurada para gerar boletos. Basta selecionar o registro e clicar em Emitir Boleto.

Agora basta selecionar o banco e clicar em IMPRIMIR.

Após clicar em imprimir aparecerá o boleto, com as opções para baixar e imprimir.

Caso tenha optado pela homologação tradicional, ao clicar no botão VOLTAR, no canto superior esquerdo, irá voltar para a tela de consulta boleto, onde vai selecionar os boletos emitidos e clicar no botão Gerar Remessa, após gerar remessa, basta salta o arquivo e enviar ao banco, em caso de dúvidas entrar em contato com seu gerente bancário para saber o portal para envio dos arquivos.

É possível ainda enviar os boletos por e-mail

Caso tenha optado pela homologação boleto digital, acessar o menu Financeiro – Controle – Boleto Conta Digital.

Será possível verificar os boletos emitidos, os boletos que foram pagos e em operação em lote, a opções de enviar o boleto para o e-mail do cliente e Cancelar o Boleto.

SV030 Como utilizar o Monitor NFC-e.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Monitor NFC-e

Para acessar o monitor NFC-e, acesse o Menu Faturamento – Controle - Monitor NFC-e.

Aparecerão todas os Cupons Fiscais emitidos, sejam eles feitos pela frente de caixa (PDV) ou pelo sistema web (retaguarda).

Através do Monitor NFC-e é possível realizar todas as funções abaixo:

Exporta XML para contabilidade: Botão Exportar XML, depois clicar em contabilidade, após clicar em Contabilidade, iremos selecionar o período, lembrando que o sistema sempre irá sugerir o mês anterior, pois este procedimento deve ser feito no início do mês. Clique em Exportar XML.

Escolha o tipo de arquivo a ser enviado e clique em Gerar Arquivo.

Ao clicar em Gerar Arquivo, poderá baixar o arquivo das notas, clicando no ícone     ou enviar por E-mail.

O sistema irá sugerir o e-mail da contabilidade, podendo ser alterado ou acrescentado mais de um e-mail, separando-os por ponto e vírgula (;). Insira um assunto e mensagem, ou selecione um modelo de e-mail (caso queira realizar o cadastro de modelo de e-mail especifico, verificar o manual de cadastro de modelo de e-mail) selecionar o modelo desejado. Lembrando que o sistema irá sugerir o e-mail inserido no cadastro de cliente. Após preenchimento destes campos, clicar em Enviar EMAIL.

Cancelar um Cupom Fiscal: Prazo de cancelamento 30 minutos após a emissão, selecione a NF-e desejada e clique em CANCELAR. Ao clicar em Cancelar o sistema irá solicitar que informe uma Justificativa para o cancelamento, após isso clique em CONTINUAR. Caso essa nota fiscal esteja com o financeiro baixado irá aparecer a mensagem em azul, informando que o Contas a receber deste título será estornado/Excluído. O sistema irá atualizar a situação desta Nota para Cancelamento de NF-e Homologado.

Enviar o Cupom por E-mail: selecione a NF-e desejada e clique em E-MAIL.

Neste momento o usuário pode digitar o e-mail, incluir algum anexo para ir junto a NF-e, enviar também o boleto e modelo de e-mail, o sistema vai enviar o modelo TRADICIONAL, (caso queira realizar o cadastro verificar o manual de cadastro de modelo de e-mail) e selecionar o modelo desejado. Lembrando que o sistema irá sugerir o e-mail inserido no cadastro de cliente. Após preenchimento destes campos, clicar em Enviar EMAIL.

FAQ

1-      Posso enviar uma nota para mais de um e-mail?

R: Sim, basta separá-los com ponto e vírgula (;)

2-      Posso enviar mais de uma nota por vez?

R: Sim, o usuário só deve se atentar para que estes e-mails estejam configurados nos cadastros destes clientes, pois neste momento o sistema não dará a opção de digitar um e-mail.

Como inutilizar uma numeração de NFC-e: A opção de inutilizar estará no botão Ferramentas, localizada no canto inferior esquerdo. Logo em seguida clique em Inutilizar NF-e. Ao clicar em Inutilizar NF-e, é preciso informar a faixa que houve quebra de sequência e uma justificativa para inutilização, após preenchimento dos campos clicar em OK.

Exemplo 1: Foi emitida a Nota Nº 1821, por motivos de ordem técnica a NF-e Nº 1822 não foi emitida e logo em seguida foi utilizado a Nº 1823, neste exemplo preenche-se nos campos Nr Inicial e Nr Final o mesmo número, no caso 1822.

Exemplo 2: Foi emitida a Nota Nº 15 e logo em seguida foi emitida a Nº 20, é preciso inutilizar toda a faixa de 16 a 19, preenche-se nos campos Nr Inicial: 16 e Nr Final: 19.

O sistema irá comunicar a SEFAZ que essa faixa não será mais utilizada.

FAQ.

1-      Como consultar as notas que foram inutilizadas?

R: No próprio portal da SEFAZ existe uma consulta para notas inutilizadas, basta informar o CNPJ e o ano da inutilização.

Site para consulta: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=YG1QjUXR4PY=

Para Emissão de um Cupom pelo sistema WEB (retaguarda), procurar os manuais de emissão de notas, a única diferença é o tipo de DOCUMENTO, pois precisa está selecionado NFC-e.

SV031 Como realizar alterações no preço de custo, margem de venda e preço de venda.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Controle - Venda

Para conseguir realizar alterações no preço de custo, margem de venda e preço de venda é necessário que os produtos já estejam cadastrados.

Para realizar alterações na tabela custo x venda acesse o menu Faturamento – Controle - Venda

Aparecerá uma tela de filtro, onde poderá filtrar pelo Cód. produto, Grupo de Produto, Marca e por Tabela de Preço. Após realizar o filtro clique no botão Ok. Caso deseje visualizar todos os produtos, clique direto no botão Ok.

Aparecerá então todos os produtos, altere então o Vr. Custo, Markup, Vr. Venda e o Desc. Max., os produtos alterados ficaram selecionados, após realizar as alterações clique no botão Salvar selecionados, não passar para próxima página antes de salvar as alterações já realizadas.

Para alteração em vários produtos de uma só vez, (ponto de atenção: realizar a pesquisa através dos filtros da tela de pesquisa ou o campo Busca Rápida, após preencher o nome do produto basta clicar na lupa, caso não seja feita nenhum filtro de produto a alteração será feita em todos os itens que mostram na tela,) após selecionar os produtos clicar no botão Ajustar Valor de Venda.

Após clicar no Ajustar Valor de Venda, vai selecionar se a alteração será feita em percentual, valor ou markup, depois preencher o campo a frente com o valor desejado e clicar em OK.

RELATÓRIO

Veja os manuais disponíveis referente a esse menu:

SV035 Como visualizar o Comissão por Faturamento

Sempre VEST Lite – Faturamento – Relatório - Comissão por Faturamento

Neste relatório será informado a comissão referentes a toda venda faturada no período pesquisado pela data de emissão de acordo com a porcentagem de comissão configurada no cadastro de vendedor ou produto independente se o financeiro das vendas estiver baixado ou não. Essas informações aparecerão nas colunas Com. Vendedor e Com. Produto respectivamente.

Para visualizar o relatório acesse Faturamento - Relatório - Comissão por Faturamento

Antes do relatório temos a tela de filtro para pesquisar o período desejado e o campo vendedor para visualizar um vendedor específico passe para a coluna do lado direito, se quiser visualizar todos basta não selecionar nenhum. Após organizar o filtro clique em OK.

Aparecerá a listagem dos vendedores com a quantidade de vendas (registros), valor total da venda e o valor das comissões.

Na opção Exportação o relatório pode ser gerado em vários formatos como PDF, Word e Excel, caso queira visualizar detalhadamente cada venda e o valor de comissão gerado pela mesma basta clicar no nome do vendedor.

Aparecerá a listagem de vendas do vendedor escolhido com os dados das vendas e o valor de comissão gerado por cada uma. Também temos o mesmo botão de Exportação para gerar em algum arquivo externo.

Clique em voltar para retornar para a tela anterior onde mostra as informações gerais do relatório.

SV036 Como gerar um relatório de Comissão por Liquidez

Sempre VEST Lite - Faturamento – Relatório - Comissão por Liquidez

Neste relatório será informado a comissão referentes a toda venda faturada no período pesquisado pela data de pagamento de acordo com a porcentagem de comissão configurada no cadastro de vendedor ou produto somente se o financeiro das vendas estiver baixado. Essas informações aparecerão nas colunas Com. Vendedor e Com. Produto respectivamente.

Para visualizar o relatório acesse Faturamento – Relatório - Comissão por Liquidez

Antes do relatório temos a tela de filtro para pesquisar o período desejado e o campo vendedor para visualizar um vendedor específico passe para a coluna do lado direito, se quiser visualizar todos basta não selecionar nenhum. Após organizar o filtro clique em OK.

Aparecerá a listagem dos vendedores com a quantidade de vendas (registros), valor total da venda e o valor das comissões.

Na opção Exportação o relatório pode ser gerado em vários formatos como PDF,

Word e Excel, caso queira visualizar detalhadamente cada venda e o valor de comissão gerado pela mesma basta clicar no nome do vendedor.

Aparecerá a listagem de vendas do vendedor escolhido com os dados das vendas e o valor de comissão gerado por cada uma. Também temos o mesmo botão de Exportação para imprimir ou salvar o arquivo com o modelo desejado.

Clique em voltar para retornar para a tela anterior onde mostra as informações gerais do relatório.

SV037 Como gerar o Relatório BI Venda.

Sempre VEST Lite - Faturamento - Relatório - BI Venda

Relatório BI Venda é um relatório completo de vendas do sistema, nele conseguimos filtrar e organizar a visualização a partir de todos as informações que colocamos na venda.

Para visualizar o relatório acesse o Menu Faturamento - Relatório - BI Venda

 Aparecerá uma tela com diversos filtros, entre eles, Dt. Venda, Cliente, Situação, Grupo de Produto, entre outros. Como dito anteriormente todas as informações

incluídas na venda podem ser utilizadas como filtro neste relatório. Realize o filtro desejado e clique no botão Pesquisa.

Ao clicar em pesquisa, aparecerá um relatório de venda trazendo as informações de unidade de medida e data. Para alterar esse layout, clique no botão Quebras.

 Caso deseje visualizar somente por uma informação basta escolher a opção na aba Estático, nesse caso escolheremos a opção Cliente. Após escolher clique no botão Aplicar.

O relatório será organizado por cliente como na imagem abaixo.

Caso queria visualizar o relatório com mais de uma informação, clique novamente no botão Quebras e clique na aba Dinâmico, arraste as opções desejadas para o lado, Campos selecionados. Após selecionar os campos desejados clique no botão Aplicar.

As informações irão aparecer na mesma ordem que foram escolhidas, conforme exemplo abaixo 

Este é um relatório que trás infinitas combinações, que utiliza toda e qualquer informação existente na venda, configure de acordo com sua necessidade.

No botão Visões Personalizadas é possível salvar os filtros e quebras realizadas para utilizar futuramente, assim sendo mais fácil aplicar as informações escolhidas.

SV038 Como gerar um Relatório de Faturamento.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Relatório - Faturamento

Para conseguir gerar o relatório de faturamento é necessário que já tenha vendas lançadas no sistema

Para gerar o relatório de faturamento acesse o menu Faturamento – Relatório - Faturamento

Aparecerão diversos filtros para deixar a pesquisa mais especifica, poderá usar o filtro por exemplo de Dt. Emissão e Situação. Após realizar os filtros, clique no botão Pesquisa.

Após pesquisar, será gerado na tela o relatório, caso necessite imprimir ou gerar um Excel, clique no botão Exportação.

SV039 Como gerar um Relatório de Lucro por Faturamento.

Sempre VEST Lite - Faturamento - Relatório – Lucro por faturamento

Para gerar este relatório, o usuário deve ter feito ao menos uma venda e ter colocado o valor de custo dos produtos vendidos, caso contrário o sistema não conseguirá buscar nenhuma informação para compor o relatório.

Acesse o Menu Faturamento - Relatório – Lucro por faturamento

Aparecerá uma tela onde poderá filtrar algumas informações: Dt. Inicial e Dt. Final; como deseja realizar a Quebra, em Relatório selecionar a opção desejada, Centro de Custo e Grupo de Produto. Após utilizar os filtros clique em OK.

Ao clicar em OK, o sistema irá trazer as informações dos produtos vendidos, com as informações de valor de custo, valor de venda e o lucro. O usuário também pode exportar essa informação gerada pelo sistema clicando em Exportação e escolhendo o arquivo desejado.

SV040 Como gerar um Relatório de Resumos de Vendas.

Sempre VEST Lite - Faturamento – Relatório – Resumo de Vendas

Para conseguir gerar o relatório de resumo de vendas é necessário que já tenha vendas lançadas no sistema

Para gerar o relatório de Resumo de Vendas acesse o menu Faturamento – Relatório – Resumo de Vendas

Aparecerá uma tela de filtros, com foco no filtro de Dt. Emissão e Situação da venda. Após utilizar os filtros, clique no botão Pesquisa.

Aparecerá o relatório demonstrando as vendas de cada dia. Para detalhar essas vendas, clique em cima da data que deseja visualizar.

Clicando na data, aparecerá todas as vendas que foram realizadas naquele dia em questão.

Caso deseje imprimir ou gerar um Excel desses dados, clique no botão Exportação.