Manual de Instruções

Site: Universidade Sempre Tecnologia
Curso: Estoque Sempre Distribuidor
Livro: Manual de Instruções
Impresso por: Usuário visitante
Data: quinta-feira, 28 mar. 2024, 21:18

CADASTRO

Veja os manuais disponíveis referente a esse menu:

SD200 Como Cadastrar um Fornecedor de forma manual

SEMPRE DISTRIBUIDOR

Estoque - Cadastro - E019 Fornecedor

Para realizar o cadastro de um cliente acesse menu Estoque - Cadastro - E019 Fornecedor

 


Ao acessar a tela de fornecedor irão aparecer a listagem dos fornecedores já cadastrados, caso queira realizar alguma alteração bastar clicar no lápis (canto esquerdo), para realizar um novo cadastro manual, clique no botão Novo.


Nessa tela irão aparecer os campos para preencher os dados do cliente. Preencher os campos:

  • Código: O código será preenchido de forma automática e seguindo um sequencial interno.

·         Nome/Razão Social: Nome, para pessoa física. Razão social, para pessoa jurídica.

·         Nome Fantasia: Para pessoa física, pode-se repetir o nome digitado no campo Nome/Razão social. Para pessoa jurídica, preencha com o Nome Fantasia da empresa.

·         Tipo Cadastro: Marque a opção fornecedor, se o fornecedor for também um cliente, marque a opção ambos.

·         Tipo Pessoa: Altere para opção Física, caso seja pessoa física.

·         CPF/CNPJ: Informe o CPF caso o fornecedor seja pessoa física e informe CNPJ caso o fornecedor seja pessoa jurídica.

·         Insc. Estadual: Verifique com o fornecedor tipo pessoa jurídica se ele possui inscrição estadual, este campo é obrigatório para emissão de notas fiscais. Caso a empresa não tenha inscrição bastar marcar o campo Tipo Insc. Estadual como Não Contribuinte.

·         Endereço: Preencher os campos manualmente ou informar o CEP para busca automática de endereço, após isso caso haja necessidade, poderá ser inserido referência de endereço e os telefones.

 

Após incluir as informações basta clicar no botão Incluir e seu cadastro será finalizado.


SD201 Como cadastrar um novo Local de Estoque

SEMPRE DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Cadastro – E007 Local de Estoque

Para realizar o cadastro de um novo Local de Estoque acesse o menu Estoque - Cadastro - E007 Local de Estoque



Para cadastrar um novo Local de Estoque, clique no botão Novo (lado esquerdo).



Insira o nome do seu novo Local de Estoque no campo descrição. Após inserir o nome clique no botão Incluir (lado direito).



SD202 Como Cadastrar um Fornecedor através do CNPJ

SEMPRE DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Cadastro – E045 Fornecedor

Para realizar o cadastro de um Fornecedor acesse menu Estoque - Cadastro - E045 Fornecedor



Ao acessar a tela de fornecedor irão aparecer a listagem dos fornecedores já cadastrados, caso queira realizar alguma alteração bastar clicar no lápis (canto esquerdo), para realizar um novo cadastro através do CNPJ, clique no botão Novo Via RFB.

 


Aparecerá uma tela onde deverá ser informado o CNPJ, após inserção do CNPJ clique no botão Ok.



Após clicar no botão Ok, aparecerá o fornecedor já cadastrado, podendo ser incluído informações adicionais como e-mail e telefone.



SD203 Como Cadastrar um Comprador

SEMPRE DISTRIBUIDOR

Estoque - Cadastro – E026 Comprador

Para realizar o cadastro de um comprador acesse menu Estoque - Cadastro - E026 Comprador



Aparecerá na tela os compradores já cadastrados, para realizar um novo cadastro de comprador, clique no botão Novo (lado esquerdo).



Insira o nome do comprador e clique no botão Incluir.


Após incluir, o cadastro do comprador está pronto para ser utilizado, repita esse processo para cadastrar todos os compradores necessários.


SD204 Como cadastrar um Setor

SEMPRE DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Cadastro – E023 Setor

O cadastro de setor serve para identificar qual setor da empresa está realizando uma movimentação no estoque.

Para realizar o cadastro de um setor acesse o menu Estoque - Cadastro - E023 Setor



Para cadastrar um novo Setor, clique no botão Novo (lado esquerdo).



Insira o nome do Setor no campo descrição e clique em Incluir (lado direito).



SD205 Como cadastrar um inventário

SEMPRE DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Cadastro – E006 Inventário

Para realizar um inventário todos os produtos que precisem ler lançados neste inventário devem estar cadastrados.

Para realizar um inventário acesse o menu Estoque - Cadastro - E006 Inventário



Para realizar um novo inventário, clique no botão Novo.



No campo descrição insira uma descrição para o seu inventario, escolha ao lado o Local Estoque que deseja inserir a quantidade dos produtos (caso tenha), após inserir clique no botão Incluir.


 

Após incluir, clique no botão Novo, para começar a inserir os produtos e suas respectivas quantidades.



Insira na linha o código do produto, ou realize a pesquisa do produto na lupa , insira a quantidade do produto e o seu valor de custo, para finalizar a inserção do produto clique na seta (lado esquerdo). Repita este processo para inserir a quantidade de estoque de todos os seus produtos.



Após inserir todos os produtos e suas respectivas quantidades, para finalizar clique no botão Concluir.


Após concluir o inventário, o sistema fará as devidas movimentações nos relatórios de posição de estoque e ficha de estoque. Acertando o seu estoque com as quantidades informadas neste inventário.


SD206 Como cadastrar um inventário criando lote para os produtos

SEMPRE DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Cadastro – E006 Inventário

Para realizar um inventário todos os produtos que precisem ser lançados neste inventário devem estar cadastrados.

Para realizar um inventário acesse o menu Estoque - Cadastro - E006 Inventário



Para realizar um novo inventário, clique no botão Novo.



No campo descrição insira uma descrição para o seu inventario, escolha ao lado o Local Estoque que deseja inserir a quantidade dos produtos (caso tenha), após inserir clique no botão Incluir.


 

Após incluir, clique no botão Novo, para começar a inserir os produtos e suas respectivas quantidades.


Insira na linha o código do produto, ou realize a pesquisa do produto na lupa , insira a quantidade do produto e o seu valor de custo, caso já tem o lote do produto cadastrado, faça sua vinculação no campo Lote do Produto.
Caso não tenha o lote cadastrado, faça a inclusão do produto sem o lote e faça sua criação logo após.
Para finalizar a inserção do produto clique no certo  (lado esquerdo). Repita este processo para inserir a quantidade de estoque de todos os seus produtos.



Após incluir os produtos, faça o cadastro dos Lotes dos Produtos no ícone ao lado direito. Inclua as informações referente ao lote de rastreio do produto e para finalizar, clique no botão Incluir.




 

Após inserir todos os produtos e suas respectivas quantidades, para finalizar clique no botão Concluir.


Após concluir o inventário, o sistema fará as devidas movimentações nos relatórios de posição de estoque por lote e ficha de estoque lote. Acertando o seu estoque com as quantidades informadas neste inventário e criando os lotes informados.


CONTROLE

Veja os manuais disponíveis referente a esse menu:

SD300 Como lançar uma compra de forma manual, incluindo o número de lote do produto

SEMPRE DISTRIBUIDOR – ESTOQUE

Estoque – Controle – E009 Compra

Como lançar uma compra de forma manual, incluindo o número de lote do produto acesse no menu Estoque – Controle – E009 Compra



Aparecerão todas as compras lançadas no sistema, para lançar uma nova compra clique no botão Novo.



Aparecerão na tela todos os dados a serem incluídos na compra, inclua primeiro o fornecedor e altere os demais campos de data e complementos da nota caso seja necessário. Insira o Local de Estoque onde os produtos estão localizados (caso necessário). Os valores referentes aos impostos serão somados de acordo com o que for informado na inclusão de cada item. Após isso clique no botão Incluir.



Clique na aba itens, pesquise o código do produto desejado, preencha os campos de quantidade, valor unitário e se necessário os campos de impostos, pois alguns influenciam no valor final da compra como o frete, IPI e ICMS ST, para finalizar vincule o lote do produto, caso o mesmo já esteja cadastrado. Caso o lote não esteja cadastrado, clique no botão Incluir.



Após realizar a inclusão do produto e haja a necessidade de cadastrar um novo lote de rastreio, clique no ícone Lote (do lado direito). Após clicar no ícone, inclua as informações do lote; para finalizar clique no botão Incluir.





Após incluir todos os produtos da nota fiscal, clique no botão financeiro, para lançar o contas a apagar referente a essa nota fiscal.



Informe a quantidade de parcelas e clique no botão Ok.



O sistema vai gerar um padrão de 30 dias entre os vencimentos, altere a data se necessário e clique em atualizar para gravar (). Clique em retornar para voltar a tela de compra.



Para finalizar clique no botão Concluir. Desta forma o sistema finalizará a compra e dará entrada no estoque, da quantidade lançada na mesma.



SD301 Como lançar uma compra usando o arquivo XML e cadastrando lote de produtos.

SEMPRE DISTRIBUIDOR – ESTOQUE

Estoque – Controle – E009 Compra

Para gerar um compra via XML acesse no menu Estoque – Controle – E009 Compra



Clique no botão Importar XML NFe.



Arraste o arquivo para o campo ou vá em Selecionar Arquivo e localize no seu computador. Após localizar o arquivo selecione o Local de estoque em que a compra está localizada. Para finalizar o processo clique no botão Processar Arquivo XML.



Aparecerá uma listagem dos produtos que estão na nota fiscal de compra, para vincular com os produtos cadastrados no sistema. Vincule primeiro no campo produto, os produtos que já estão cadastros no sistema e clique no disquete () para vincular. Para os produtos que ainda não estão cadastrados no sistema, clique no botão Cadastrar todos os Produtos, o sistema cadastrará esses produtos de forma automática de acordo com as informações da nota fiscal.



Através do XML o sistema fará o lançamento da nota, com suas respectivas quantidades e valores, de forma idêntica a nota fiscal inserida. Para criar os Lotes dos Produtos, clique na aba Item. Após isto, clique no ícone do Lote do produto (ao lado direito, na linha do produto). Desta forma, inclua as informações sobre o lote de rastreio e para finalizar clique no botão Incluir. Repita esse processo para todos os lotes que devem ser cadastrados.



 

Para concluir a nota fiscal de compra, clique no botão Concluir.



Após clicar no botão Concluir, o sistema fará as devidas movimentações no estoque, cadastrando também todos os lotes informados e lançará o financeiro referente a essa nota fiscal.



SD302 Como realizar entrada/saída no estoque

DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Controle - E008 Entrada/Saída

Este relatório é utilizado para realizar movimentações de estoque avulsas, sem movimentar faturamento ou financeiro.

Para realizar uma Entrada/Saída acesse o menu Estoque - Controle - E008 Entrada/Saída



Nesta tela estarão listados todas as entradas/saídas feitas anteriormente. Para criar uma nova movimentação clique no botão Novo (lado esquerdo).



Agora selecione o tipo de movimentação que podem ser as seguintes:

- Entrada – soma a quantidade no estoque

- Saída – diminuí a quantidade do estoque

- Devolução - opção utilizada para somar no estoque a quantidade de produtos devolvida por um cliente referente á alguma venda, quando selecionamos essa opção aparece a opção de vincular o número da venda/nota para controle.

Temos os campos de observação para detalhar o motivo da movimentação para controle interno, o campo cliente caso queira vincular a um determinado cliente, o campo setor para informar qual setor da empresa está realizando essa movimentação no estoque e o campo local de estoque para saber em qual local de estoque está entrando ou saindo esses produtos. Após preencher esses campos, clique no botão Incluir (lado direito).



Clique no botão NOVO para incluir os produtos e suas respectivas quantidades, clique na lupa para pesquisar () os produtos cadastrados.  



Ao clicar na Lupa () irão aparecer a listagem dos produtos cadastrados, temos o campo de pesquisa para localizar o produto,  ao encontrar clique no botão selecionar para incluir o produto desejado.



Escolha a unidade de medida e a quantidade que será movimentada. Agora clique no certo () para incluir o produto.



Para finalizar a movimentação clique no botão Concluir.



SD303 Como realizar uma Entrada/Saída, cadastrando lote de produtos

DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Controle - E008 Entrada/Saída

Essa funcionalidade é utilizada para realizar movimentações no estoque avulsas, sem movimentar faturamento ou financeiro.

Para realizar uma Entrada/Saída acesse o menu Estoque - Controle - E008 Entrada/

Saída

Nesta tela estarão listados todas as entradas/saídas feitas anteriormente. Para criar uma nova movimentação clique no botão Novo (lado esquerdo).



Agora selecione o tipo de movimentação que podem ser as seguintes:

- Entrada – soma a quantidade no estoque

- Saída – diminuí a quantidade do estoque

- Devolução - opção utilizada para somar no estoque a quantidade de produtos devolvida por um cliente referente á alguma venda, quando selecionamos essa opção aparece a opção de vincular o número da venda/nota para controle.

Temos os campos de observação para detalhar o motivo da movimentação para controle interno, o campo cliente caso queira vincular a um determinado cliente, o campo setor para informar qual setor da empresa está realizando essa movimentação no estoque e o campo local de estoque para saber em qual local de estoque está entrando ou saindo esses produtos. Após preencher esses campos, clique no botão Incluir (lado direito).



Clique no botão NOVO para incluir os produtos e suas respectivas quantidades, clique na lupa para pesquisar () os produtos cadastrados.  



Ao clicar na Lupa () irão aparecer a listagem dos produtos cadastrados, temos o campo de pesquisa para localizar o produto,  ao encontrar clique no botão selecionar para incluir o produto desejado.



Escolha a unidade de medida e a quantidade que será movimentada, informe o lote deste produto no campo Lote Produto (caso esteja cadastrado). Agora clique no certo  () para incluir o produto.


Caso seja necessário a criação de um novo Lote Produto, clique no ícone Lote (ao lado direito).



Inclua as informações referente ao Lote do produto, sendo obrigatório os campos: Nr. Lote, Dt. de fabricação e Dt. de Validade. Após incluir as informações clique no botão Incluir.



Para finalizar a movimentação clique no botão Concluir.



SD303 Como realizar um pedido de compra com cotação dos produtos

Para gerar um pedido de compra com cotação acesse no menu Estoque – Controle – E024 Pedido de Compra



Aparecerá a tela com os pedidos de compra já lançados, para gerar um novo pedido de compra, clique no botão Novo (lado direito).



Aparecerá um cabeçalho a ser preenchido, coloque então a data do pedido, a data que será entregue e marque o campo Possui Cotação como sim. Após inserir essas informações incluir no botão Incluir (lado direito).



Clique então no botão Novo. Aparecerá então uma linha para que insira o produto solicitado e sua respectiva quantidade, insira a linha na seta (). Repita esse processo para todos os produtos que deveram estar nesse pedido de compra.



Após inserir todos os produtos que deverão estar no pedido de compra, clique no botão Salvar.



Após lançar os produtos, deverá realizar a cotação. Acesse no menu Estoque – Controle – E025 Cotação.

 

Na tela de cotação, clique no botão Novo (lado direito).



Na tela de cotação, inclua quem é o comprador, qual é a data da cotação e passe o pedido de compra a ser cotado da esquerda para a direita. Após esse processo, clique no botão Incluir.



Após incluir, clique no botão Compra para realizar a cotação de cada produto.



Aparecerá a tela com todos os produtos incluídos no pedido de compra, insira então a quantidade que será comprada, o valor unitário de cada produto e o fornecedor onde serão comprados os produtos. Após inserir essas informações clique no botão Salvar selecionados. Caso queira excluir algum produto dessa lista, selecione o produto e clique no botão Excluir selecionados. Após inserir todas essas informações, clique no botão Concluir Cotação.



Desta forma, assim que a mercadoria for entregue, na tela de compra poderá vincular o pedido de compra referente a essa compra, facilitando o lançamento da nota de compra em questão.


SD304 Como transferir um produto entre locais de estoque

SEMPRE DISTRIBUIDOR – ESTOQUE

Estoque – Controle – E010 Transferência de Produto

Para transferir um produto entre locais de estoque acesse no menu Estoque – Controle – E010 Transferência de Produto



Aparecerá na tela todas as transferências já realizadas, para realizar uma nova transferência clique no botão Novo (lado esquerdo).



Informe no campo solicitante quem solicitou a transferência, indique então o local de estoque de origem da mercadoria e o local de estoque de destino. Clique no botão Incluir para prosseguir com a transferência.



Após incluir, clique no botão Novo para incluir os produtos que serão transferidos.



Selecione o produto pesquisando na lupa (), coloque a quantidade que deseja transferir para o local de estoque destino e insira a linha no certo (). Repita esse processo para todos os produtos que deseja realizar a transferência.



Após incluir todos os produtos clique no botão Concluir, para finalizar a transferência. Após conclusão o sistema fará a devida movimentação que poderá ser visualizada no relatório de Posição de Estoque.



RELATÓRIO

Veja os manuais disponíveis referente a esse menu:

SD400 Como visualizar o relatório estoque mínimo

SEMPRE DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Relatório – E015 Estoque Mínimo 

O usuário deve certificar-se que a informação do estoque mínimo esteja incluída no cadastro do produto

Para visualizar o relatório estoque mínimo acesse o menu Estoque - Relatório – E015 Estoque Mínimo. 



Aparecerão todos os produtos cadastrados, e com a informação sobre o estoque atual e o estoque mínimo. Caso deseje imprimir clique no botão exportação.


FAQ.

1-      Para que serve o relatório de estoque mínimo?

R: O relatório serve de alerta para que possa visualizar os produtos que estão perto da quantidade mínima, para que dessa forma possa providenciar a compra e evitar a falta de um produto em seu estoque.

 


SD401 Como visualizar o relatório posição de estoque

SEMPRE DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque – Relatório - E029 Relatório de Posição de Estoque

No relatório de posição de estoque aparecerá a quantidade dos produtos existentes no seu estoque.

Para visualizar o relatório posição de estoque acesse o menu Estoque – Relatório - E029 Posição de Estoque



Aparecerá uma tela de filtro, para que possa realizar uma pesquisa especifica, utilizando por exemplos o filtro de local de estoque, produto, marca, grupo, etc. Após realizar os filtros clique no botão Pesquisar. Caso não deseje realizar algum tipo de filtro, clique direto no botão Pesquisar.



Após clicar em pesquisar, aparecerão os produtos e suas respectivas quantidades. Para exportar o relatório, clique no botão Exportação.



SD402 Como visualizar o relatório de compra

DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque – Relatório - E021 Compra

Para visualizar o relatório de compra acesse o menu Estoque – Relatório - E021 Compra



Aparecerá os filtros do relatório com várias opções a serem filtradas, como por exemplo o produto, local de estoque e fornecedor. Após utilizar os filtros clique no botão Pesquisa.


 

 O relatório será visualizado de acordo com o filtro realizado, com as informações da compra no cabeçalho e os produtos referentes a mesma logo abaixo. Para exportar esse relatório, clique no botão Exportação.



SD403 Como visualizar o relatório ficha de estoque

DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Relatório – E029 Ficha de Estoque

Para visualizar o relatório ficha de estoque acesse o menu Estoque - Relatório – E029 Ficha de Estoque



No relatório ficha de estoque aparecem todas as movimentações feitas com um determinado produto. Aparecerá então na tela vários filtros, que poderão ser utilizados para uma busca especifica como o filtro Produto, caso queira visualizar a movimentação de apenas um produto. Após utilizar os filtros, clique no botão Pesquisa



Aparecerão todas as movimentações do produto filtrado, para impressão ou exportação clique no botão Exportação e escolha uma das opções.


 


SD404 Como visualizar o relatório Ficha de Estoque por Lote

DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque - Relatório – E033 Ficha de Estoque por Lote

Para visualizar o relatório ficha de estoque por lote acesse o menu Estoque - Relatório – E033 Ficha de Estoque



No relatório ficha de estoque por lote aparecem todas as movimentações feitas com um determinado produto e variados LOTES. Aparecerá então na tela vários filtros, que poderão ser utilizados para uma busca especifica como o filtro Produto ou Nr Lote Produto, caso queira visualizar a movimentação de apenas um produto ou de um lote especifico. Após utilizar os filtros, clique no botão Pesquisa



Aparecerão todas as movimentações dos produtos filtrados, com os lotes de suas devidas movimentações. Para impressão ou exportação clique no botão Exportação e escolha uma das opções.


 

SD405 Como visualizar o relatório Relatório de posição de estoque por lote

SEMPRE DISTRIBUIDOR - ESTOQUE

Estoque – Relatório - E032 Relatório de Posição de Estoque por Lote

No relatório de posição de estoque aparecerá a quantidade dos produtos existentes no seu estoque.

Para visualizar o relatório posição de estoque acesse o menu Estoque – Relatório - E032 Posição de Estoque por Lote


Aparecerá uma tela de filtro, para que possa realizar uma pesquisa especifica, utilizando por exemplos o filtro de local de estoque, produto, marca, grupo e lote produto. Após realizar os filtros clique no botão Pesquisar. Caso não deseje realizar algum tipo de filtro, clique direto no botão Pesquisar.


Após clicar em pesquisar, aparecerão os produtos com suas quantidades e os seus devidos Lotes.  Por conta do Lote do produto, existe a coluna Dt. Validade, para controle da validade dos produtos. Para exportar o relatório, clique no botão Exportação.